Como instalar e configurar o GoTo Meeting para Salesforce Lightning?
A integração do Salesforce Lightning permite que você se conecte rapidamente com seus leads e contatos por meio de convites automáticos e links de reunião instantânea. Você pode compartilhar sua apresentação, demonstrar seu produto, impressionar seus clientes potenciais com o compartilhamento de tela e conferência de vídeo, além de aumentar a produtividade das vendas ao agendar e armazenar as informações da reunião diretamente no Salesforce.
Configurar o novo pacote do Salesforce
Depois de fazer upgrade para a nova versão do Salesforce, você pode configurar o pacote incluindo todos os conjuntos de permissões de usuário necessários.
- Efetuar login para sua conta do Salesforce.
- Atualize os rótulos de Lead, Contact e Oportunidade para incluir o novo GoTo Meeting e GoTo Meeting Agora, os botões da experiência Salesforce Lightning. Observe que você também pode adicionar esses botões para serem exibidos no Salesforce Classic.
- Selecione .
- Selecione Layouts de página no menu esquerdo e Layout do Lead, Layout de contatos, ou Layout de oportunidade dependendo de qual objeto você está modificando.
- No campo Layout, selecione Ações para dispositivos móveis.
- Arraste e solte o GoToMeeting e GoToMeeting Agora, os botões para Ações de experiência do Salesforce Mobile e Lightning.
- Salve o layout.
- Atribua usuários ao conjunto de permissões "GTM Event Permission" (Permissão de evento do GTM) se os usuários não tiverem permissão para usar a integração no Salesforce. Isso permitirá que eles criem registros gerais de eventos e trabalhem com botões de eventos. Como alternativa, você pode atribuir cada perfil às seguintes páginas do Visualforce.
- Pelo Configuração selecione página Código personalizado e Páginas do Visualforce.
- Selecione Segurança ao lado de “NewButton”, “EditButton” e “DeleteButton” para abrir o seletor de perfil.
- Adicione todos os perfis de usuário ou atribua perfis de usuário desejados e selecione Salvar.
- Adicione seus usuários ao conjunto de permissões "GTM Permission" (Permissão do GTM) se os usuários forem usar a integração no Salesforce.
- Selecione .
- Selecione o Permissão do GTM e Permissão de evento GTM rótulos do conjunto de permissões.
- Selecione Gerenciar atribuições e Adicionar atribuições.
- Marque os usuários desejados e selecione Atribuir.
- Se desejar, você poderá modificar o modelo de e-mail do GoTo Meeting para incluir a marca da sua organização.
- Se você tiver atualizado o Salesforce de uma versão anterior, precisa excluir o Layout de evento “Acesse o Layout de reunião” e substitua-o por “GoTo Meeting Layout” . Se desejar, você poderá excluir todos os campos personalizados de atividade e as páginas do Visualforce.
Agendar uma classe Apex (apenas administradores)
Depois que os usuários existentes tiverem atualizado para a versão mais recente do Salesforce, um administrador deverá agendar uma classe Apex.
Usar o componente GoTo Meeting Lightning no Salesforce
Use o componente de raio personalizado para uma experiência mais fácil e com a marca.
Antes de Iniciar:
Instalar GoTo Meeting para Salesforce Lightning
- Efetuar login para sua conta do Salesforce.
- Selecione o Configurações ícone na barra de ferramentas superior, Configuração.
- Pesquise “aplicativo do aplicativo” e selecione Builder do aplicativo Lightning.
- Selecione .
- Crie sua nova página de relação: Lead, Contato, ou Oportunidade) e selecione Próximo.
- Pesquise e adicione oGoTo Meeting" componente personalizado "Lightning. Selecione Salvar.
- Continue usando o Salesforce como faria normalmente com o componente lightning!