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Atualizar, cancelar ou excluir reuniões no Salesforce

O usuário do Salesforce e o organizador do GoToMeeting que agendaram uma reunião no Salesforce podem editar os detalhes da reunião ou cancelar a reunião. Quaisquer alterações podem ser comunicadas aos convidados por e-mail através de um anexo .ics atualizado.

Atualizar uma reunião

  1. Efetue login na sua conta do Salesforce.
  2. No Salesforce, abra uma das seguintes páginas na barra de ferramentas superior.

    • Leads
    • Contatos
    • Oportunidades

  3. Localize e clique no evento agendado para abrir seus detalhes.
  4. Clique em Editar (esta opção também está disponível em "Ação").
  5. Edite os detalhes da reunião, incluindo o assunto, horas de início e término, descrição, notas da reunião e convidados.
  6. Para copiar/colar o texto em um e-mail, blog etc., clique em Copiar convite (ou Selecionar convite se estiver executando o Safari). Para adicionar a reunião ao calendário do Microsoft Outlook, clique em Adicionar ao Outlook e salve o arquivo .ics baixado como um evento do Outlook.
  7. Quando todas as alterações forem feitas, clique em Salvar e enviar atualização.

Cancelar uma reunião

  1. Efetue login na sua conta do Salesforce.
  2. No Salesforce, abra uma das seguintes páginas na barra de ferramentas superior.

    • Leads
    • Contatos
    • Oportunidades

  3. Localize e clique no evento agendado para abrir seus detalhes.
  4. Clique em Cancelar reunião e em OK para confirmar.
  5. A sessão do GoToMeeting é cancelada e um e-mail será enviado a todos os convidados com o anexo .ics para remover o evento de seus calendários.
  6. Os dados da reunião ainda estão disponíveis para exibição no Salesforce. Para remover o registro de reunião do Salesforce, exclua a reunião.

Excluir uma reunião

  1. Efetue login na sua conta do Salesforce.
  2. No Salesforce, abra uma das seguintes páginas na barra de ferramentas superior.

    • Leads
    • Contatos
    • Oportunidades

  3. Localize e clique no evento agendado para abrir seus detalhes.
  4. Clique em Excluir (esta opção também pode ser encontrada em "Ação").
  5. Todos os convidados são informados do cancelamento por e-mail e o registro da reunião é removido do Salesforce.