Como configurar GoTo Meeting no Salesforce Classic?
Após a GoTo Meeting pacote é instalado em sua instância do Salesforce, os administradores podem configurar os botões e menus no Salesforce para que seus usuários possam encontrar e usar facilmente o GoTo Meeting aplicativo.
A configuração traz o
GoTo Meeting aplicativo e funções na interface do Salesforce. Seus usuários poderão agendar, gerenciar e iniciar reuniões diretamente dos contatos (leads, contatos e oportunidades) que desejam encontrar. O histórico de reuniões é armazenado com os contatos que foram convidados e para aqueles que participaram.
Configurar botões em Leads, oportunidades e Contatos
Esse conjunto de etapas adiciona botões para agendar e iniciar
GoTo Meeting sessões dos Leads, oportunidades e páginas Contact. Os administradores seguirão as mesmas etapas para cada página.
- No Salesforce, selecione Configuração e pesquise lead, oportunidades ou contatos.
- Selecione .
- Selecione Editar ao lado de " Layout do Lead "
- Selecione o ícone de chave acima " Abrir atividades " .
- Na janela pop-up Propriedades, selecione e abra o Botões seção.
- No " Botões disponíveis " coluna, selecione GoTo Meeting Agora e Novidade GoTo Meeting e selecione Adicionar para movê-los para o " Botões selecionados " coluna.
- Selecione OK para salvar o layout.
- Volte para a página Detalhes do Lead e verifique se os dois botões estão " Abrir atividade " seção.
- Under "Lead Layout", select Save to save the layout. Repita as etapas 1 a 8 para Oportunidades e Contatos.
Configurar botões de atividade
Os botões Atividade incluem a capacidade de editar e excluir uma sessão. Os administradores verão essas etapas duas vezes para adicionar os botões Editar e Excluir à página.
- Pesquisar Evento e selecione Botões e Links de eventos ou selecione .
- Selecione Editar botões e Links.
- Selecione Editar ao lado de " Editar " .
- Selecione a página do Visualforce " Sobreposição do Salesforce Classic " Selecione Botão Editar na lista suspensa.
- Selecione Salvar.
- Repita as etapas 1 a 5 para os botões Excluir.
- Suas próximas etapas são configuradas permissões de usuário, compartilhamento de dados entre os aplicativose excluir qualquer necessidade tipos de registro de reunião.
Agendar uma classe Apex (apenas administradores)
Depois que os usuários existentes tiverem atualizado para a versão mais recente do Salesforce, um administrador deverá agendar uma classe Apex.