Configurar páginas de layout (Layouts da página)
Após a integração com o Salesforce, saiba como configurar GoToAssist páginas.
Após ter instalou o GoToAssist Integração com o suporte remoto para Salesforce, você precisa personalizar as páginas de layout. Para tornar essas tarefas facilmente acessíveis para usuários, o administrador pode adicionar os botões e guias apropriados.
Adicione o “Iniciar GoToAssist Botão RS”
- Na página inicial do Salesforce, clique no nome da conta no painel de navegação superior direito. Selecione Configuração.
- Clique em Configuração do aplicativo > Personalizar > Casos > Layouts de página.
- Selecione o Layout da página de caso que deseja modificar. Se você não tiver as páginas de layout personalizadas existentes, clique em Personalizar campos na página de casos.
- Clique em Editar.
- Localize o Layout do caso na parte superior da página Editar Layout e selecione Botões na coluna esquerda.
- Clique e arraste o Iniciar GoToAssist RS para o Botões personalizados caixa na Detalhe do caso seção.
- Clique em Salvar.
- Em seguida, continue Adicione o GoToAssist Lista relacionada de sessões RS!
Adicione o GoToAssist Lista relacionada de sessões RS
- Na página inicial do Salesforce, clique no nome da conta no painel de navegação superior direito. Selecione Configuração.
- Clique em Configuração do aplicativo > Personalizar > Casos > Layouts de página.
- Selecione o Layout da página de caso que deseja modificar. Se você não tiver as páginas de layout personalizadas existentes, clique em Personalizar campos na página de casos.
- Clique em Editar.
- Localize o Layout do caso na parte superior da página Editar Layout e selecione Listas relacionadas na coluna esquerda.
- Para adicionar colunas adicionais para exibir informações rápidas da sessão de referência, clique no ícone Propriedades da lista relacionada
. - Selecione os campos que deseja exibir na lista relacionada e adicioná-los à Campos selecionados coluna. Você pode personalizar a ordem no qual deseja que eles apareçam.
- Clique em OK.
- Role para baixo até o Layout do caso seção na parte superior da Editar layout e clique em Salvar.
- Em seguida, continue Configurar e configurar um Force.com Site!
Artigo atualizado: 27 September, 2022
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