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Como configuro o mapeamento do Zoho CRM?

O Mapeamento de CRM permite que o Unified Zoho ajude a encaminhar as chamadas do cliente para a pessoa correta em seu sistema telefônico. Quando uma chamada chega ao nó Integração de CRM no plano de discagem, o Unified Zoho encontra o autor de chamada com base no número de telefone no Unified Zoho e envia a chamada para o proprietário do contato Zoho. Em seguida, a chamada é direcionada para o ramal atribuído ao usuário do Unified Zoho no Mapeamento de CRM.

  1. Efetue login em https://my.jive.com/pbx.
  2. Click CRM Mapping in the left sidebar.

    Observação: Only one administrator can be a primary user. If you are not currently the primary user, you will need to click Set me as Primary User before proceeding.

  3. Click Add Mapping.
  4. Select the desired line and the Zoho User whose calls will be directed to the extension and then click Ícone do sinal de confirmação no Portal de Administração.

    Observação: If a Zoho User does not have CRM Mapping assigned, the call will be sent to the next step in the dial plan.

  5. Repeat steps 3 and 4 for other Zoho users that need mapping.
  6. Clique em Planos de discagem na barra lateral esquerda e selecione o plano de discagem que requer o mapeamento de CRM.

    Resultado: O editor de plano de discagem será aberto em uma janela separada.

  7. Arraste o nó Integração de CRM da barra lateral esquerda para o ponto desejado na tela.
  8. Arraste o ícone Ícone do próximo nó do plano de discagem do nó anterior para o lado esquerdo do nó Integração de CRM, conectando os nós para evitar a queda de chamadas.
  9. Continue a criação do fluxo de chamadas.
  10. Clique em Salvar.