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Como configuro o mapeamento do Zoho CRM?

O Mapeamento de CRM permite que o Unified Zoho ajude a encaminhar as chamadas do cliente para a pessoa correta em seu sistema telefônico. Quando uma chamada chega ao nó Integração de CRM no plano de discagem, o Unified Zoho encontra o autor de chamada com base no número de telefone no Unified Zoho e envia a chamada para o proprietário do contato Zoho. Em seguida, a chamada é direcionada para o ramal atribuído ao usuário do Unified Zoho no Mapeamento de CRM.

  1. Inicie sessão em https://my.jive.com/pbx.
  2. Clique Mapeamento de CRM na barra lateral esquerda.

    Nota: Apenas um administrador pode ser um usuário principal. Se você não for o usuário principal, precisará clicar em Definir me como usuário principal antes de prosseguir.

  3. Clique Adicionar mapeamento.
  4. Selecione a linha desejada e o Usuário Zoho cujas chamadas serão encaminhadas para o ramal e clique em Ícone do sinal de confirmação no Portal de Administração.

    Nota: Se um Usuário Zoho não tiver o Mapeamento de CRM atribuído, a chamada será enviada à próxima etapa do plano de discagem.

  5. Repita as etapas 3 e 4 para outros usuários Zoho que precisam de mapeamento.
  6. Clique em Planos de discagem na barra lateral esquerda e selecione o plano de discagem que requer o mapeamento de CRM.

    Resultado: O editor de plano de discagem será aberto em uma janela separada.

  7. Arraste o nó Integração de CRM da barra lateral esquerda para o ponto desejado na tela.
  8. Arraste o ícone Ícone do próximo nó do plano de discagem do nó anterior para o lado esquerdo do nó Integração de CRM, conectando os nós para evitar a queda de chamadas.
  9. Continue a criação do fluxo de chamadas.
  10. Clique em Save.