Como faço a integração com o Clio?
Integre seu sistema telefônico ao Clio. Sempre que você fizer ou receber chamadas, o GoTo Connect emitirá uma notificação sobre qualquer cliente que coincida com o identificador de chamadas, com um link para abrir a conta no Clio. Você terá opções para ver comunicações recentes, adicionar um contato, criar uma atividade faturável, associar comunicações e atividades a uma questão ou adicionar anotações.
- Selecione
na barra lateral esquerda da GoTo Connect Integração para o Clio e, em seguida, escolha sua Linha.
What to do next:
Note: Para o pop-up de tela para funcionar com o Clio, o número de telefone deve ser formatado especificamente sem qualquer símbolo ( i.e ., 1234567890).
Quando você iniciar uma chamada pelo aplicativo, primeiro ele enviará a chamada para o telefone fixo ou para o softphone (o aplicativo deve estar aberto), esperará que você atenda e, em seguida, concluirá a chamada para o número de saída.