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Integrar com o Clio

Integrar com o Clio

Integre seu sistema telefônico ao Clio. Sempre que você fizer ou receber chamadas, o GoTo Connect emitirá uma notificação sobre qualquer cliente que coincida com o identificador de chamadas, com um link para abrir a conta no Clio. Você terá opções para ver comunicações recentes, adicionar um contato, criar uma atividade faturável, associar comunicações e atividades a uma questão ou adicionar anotações.

  1. Baixe e instale o GoTo Connect Integration for Clio para seu sistema operacional:
    • Baixar para Mac
    • Baixar para Windows
  2. Abra o GoTo Connect Integration for Clio e efetue login com suas credenciais do GoTo Connect.
  3. Selecione Vincular conta para iniciar as integrações. Dashboard.
  4. Na nova janela, escolha sua região e, em seguida, selecione Vincular contas.
  5. Digite sua conta de e-mail usada para entrar no Clio e, em seguida, selecione Next: Senha.
  6. Digite sua senha do Clio e, em seguida, selecione Sign in.
    Nota: Se você alterar a senha do Clio, desvincule a conta e reconecte-a.
  7. Selecione Permitir acessibilidade.
  8. Selecione Ícone das configurações da integração na barra lateral esquerda da GoTo Connect Integração para o Clio e, em seguida, escolha sua Linha.
    Nota: Para o pop-up de tela para funcionar com o Clio, o número de telefone deve ser formatado especificamente sem qualquer símbolo ( i.e ., 1234567890).
O que Fazer Depois: Quando você iniciar uma chamada pelo aplicativo, primeiro ele enviará a chamada para o telefone fixo ou para o softphone (o aplicativo deve estar aberto), esperará que você atenda e, em seguida, concluirá a chamada para o número de saída.
Artigos relacionados:
  • Como baixo e instalo o aplicativo GoTo?

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