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Como faço a integração com o Clio?

    Integre seu sistema telefônico ao Clio. Toda vez que você faz ou recebe chamadas, GoTo Connect O notificam sobre qualquer cliente que coincida com o identificador de chamadas, com um link para abrir a conta no Clio. Você terá opções para ver comunicações recentes, adicionar um contato, criar uma atividade faturável, associar comunicações e atividades a uma questão ou adicionar anotações.

    Assista ao vídeo
    1. Baixar e instalar GoTo Connect Integração para o Clio para seu sistema operacional:
    2. Abra e efetue login no GoTo Connect Integração para o Clio com seu GoTo Connect credenciais.
    3. Clique em Vincular conta para abrir o painel de integração.
    4. Na nova janela, escolha sua região e clique em Vincular contas.
    5. Insira sua conta de e-mail usada para entrar no Clio e clique em Próximo: Senha.
    6. Insira sua senha do Clio e clique em Efetuar login.

      Nota: Se você alterar a senha do Clio, desvincule a conta e reconecte-a.

    7. Clique em Permitir acesso.
    8. Clique em Ícone das configurações da integração na barra lateral esquerda da GoTo Connect Integração para o Clio e escolha seu Linha.
    Próximo passo: Assista ao vídeo
    Nota: Para o pop-up de tela para funcionar com o Clio, o número de telefone deve ser formatado especificamente sem qualquer símbolo (por exemplo, 1234567890).
    Quando você iniciar uma chamada pelo aplicativo, primeiro ele enviará a chamada para o telefone fixo ou para o softphone (o aplicativo deve estar aberto), esperará que você atenda e, em seguida, concluirá a chamada para o número de saída.