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Como faço a integração com o Clio?

Integre seu sistema telefônico ao Clio. Sempre que você fizer ou receber chamadas, o GoToConnect emitirá uma notificação sobre qualquer cliente que coincida com o identificador de chamadas, com um link para abrir a conta no Clio. Você terá opções para ver comunicações recentes, adicionar um contato, criar uma atividade faturável, associar comunicações e atividades a uma questão ou adicionar anotações.

Assista ao vídeo
  1. Baixe e instale o GoToConnect Integration for Clio para seu sistema operacional:
  2. Abra o GoToConnect Integration for Clio e efetue login com suas credenciais do GoToConnect.
  3. Clique em Vincular conta para abrir o painel de integração.
  4. In the new window, choose your region and then click Link Accounts.
  5. Enter your email account used to sign in to Clio and then click Next: Password.
  6. Enter your Clio password and then click Sign in.

    Observação: If you change your Clio password, unlink your account and reconnect.

  7. Click Allow Access.
  8. Click Ícone Configurações das integrações do GoTo in the left sidebar of the GoToConnect Integration for Clio and then choose your Line.
What to do next: Watch Video
Nota: For screen pop to work with Clio, the phone number must be formatted specifically without any symbols (i.e., 1234567890).
Quando você iniciar uma chamada pelo aplicativo, primeiro ele enviará a chamada para o telefone fixo ou para o softphone (o aplicativo deve estar aberto), esperará que você atenda e, em seguida, concluirá a chamada para o número de saída.