Integre seu sistema telefônico ao Clio. Sempre que você fizer ou receber chamadas, o GoTo Connect emitirá uma notificação sobre qualquer cliente que coincida com o identificador de chamadas, com um link para abrir a conta no Clio. Você terá opções para ver comunicações recentes, adicionar um contato, criar uma atividade faturável, associar comunicações e atividades a uma questão ou adicionar anotações.
- Baixe e instale o GoTo Connect Integration for Clio para seu sistema operacional:
- Abra o GoTo Connect Integration for Clio e efetue login com suas credenciais do GoTo Connect.
- Selecione Vincular conta para iniciar as integrações. Dashboard.
- Na nova janela, escolha sua região e, em seguida, selecione Vincular contas.
- Digite sua conta de e-mail usada para entrar no Clio e, em seguida, selecione Next: Senha.
- Digite sua senha do Clio e, em seguida, selecione Sign in.
Nota: Se você alterar a senha do Clio, desvincule a conta e reconecte-a.
- Selecione Permitir acessibilidade.
- Selecione
na barra lateral esquerda da GoTo Connect Integração para o Clio e, em seguida, escolha sua Linha.
Nota: Para o pop-up de tela para funcionar com o Clio, o número de telefone deve ser formatado especificamente sem qualquer símbolo ( i.e ., 1234567890).
O que Fazer Depois:
Quando você iniciar uma chamada pelo aplicativo, primeiro ele enviará a chamada para o telefone fixo ou para o softphone (o aplicativo deve estar aberto), esperará que você atenda e, em seguida, concluirá a chamada para o número de saída.