Como adiciono informações de um contato a uma chamada ou bate-papo?
Use a exibição de informações do cliente para identificar seus clientes, monitorar as interações com sua empresa e criar uma experiência positiva e consistente para eles, não importa os canais usados.
Experiência da Central de atendimento
Durante uma chamada
Vincule um contato à sua chamada.
Before you begin:
Você precisa estar configurar como usuário e estar atribuídos à função de agente.
Durante um bate-papo
Vincule um contato a uma conversa de bate-papo.
Before you begin:
Você precisa estar configurar como usuário e estar atribuídos à função de agente.
- Faça login no aplicativo GoTo desktop ou web aplicativo.
- Selecione Caixa de entrada pelo painel de navegação à esquerda.
- Selecione a conversa de bate-papo.
- Na janela de conversa, um contato pode ser vinculado ao bate-papo por uma das seguintes maneiras.
-
- Correspondência exata : os contatos serão vinculados automaticamente a uma conversa de bate-papo se o nome e/ou o número de telefone do contato corresponder a um contato existente.
- Várias correspondências : selecione uma das sugestões de contato para vincular à conversa de bate-papo.
- Pesquisar correspondências : pesquise outro contato existente para vincular à conversa de bate-papo.
- Nova correspondência : crie um novo contato se o contato não corresponder a um contato existente. Selecione Salvar e vincular bate-papo para salvar as alterações.
-
- Optional: Repita as mesmas etapas para editar o link de contato.
Experiência de engajamento do cliente
Vincule um contato à conversa de bate-papo.
Before you begin:
Você precisa estar configurar como usuário e estar atribuídos à função de agente.
- Faça login no aplicativo GoTo desktop ou web aplicativo.
- Selecione Caixa de entrada pelo painel de navegação à esquerda.
- Selecione a conversa de bate-papo.
- Na janela de conversa, um contato pode ser vinculado ao bate-papo por uma das seguintes maneiras.
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- Correspondência exata : os contatos serão vinculados automaticamente a uma conversa de bate-papo se o nome e/ou o número de telefone do contato corresponder a um contato existente.
- Várias correspondências : selecione uma das sugestões de contato para vincular à conversa de bate-papo.
- Pesquisar correspondências : pesquise outro contato existente para vincular à conversa de bate-papo.
- Nova correspondência : crie um novo contato se o contato não corresponder a um contato existente. Selecione Salvar e vincular bate-papo para salvar as alterações.
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- Optional: Repita as mesmas etapas para editar o link de contato.
Experiência do aplicativo móvel
Vincule um contato à conversa de bate-papo.
Before you begin:
- Você precisa estar configurar como usuário e estar atribuídos à função de agente.
- Você precisa criar um contato compartilhado antes de poder vinculá-lo ao bate-papo.
- Inicie sessão no aplicativo GoTo.
- Selecione Caixa de entrada no painel de navegação inferior.
- Escolha a conversa.
- Toque no
ou 
ícone. - Selecione Link de link e escolha o contato compartilhado que você gostaria de Link da conversa para.