Adicione as informações de um contato a uma chamada ou bate-papo
Use a exibição de informações do cliente para identificar seus clientes, monitorar as interações com sua empresa e criar uma experiência positiva e consistente para eles, não importa os canais usados.
Aplicativos para desktop ou web
Durante uma chamada
Antes de Iniciar:
Você deve estar configurado como um usuário e ter sido atribuído a função de agente CC.
Durante um bate-papo
Antes de Iniciar:
Você deve estar configurado como usuário e ter sido atribuído a função de agente CC ou função de membro da equipe CX.
- Efetue login no desktop ou web aplicativo.
- Na Caixa de entrada, selecione a conversa de bate-papo desejada.
- Na janela de conversa, um contato pode ser vinculado ao bate-papo por uma das seguintes maneiras.
-
- Correspondência exata : os contatos serão vinculados automaticamente a uma conversa de bate-papo se o nome e/ou o número de telefone do contato corresponder a um contato existente.
- Várias correspondências : selecione uma das sugestões de contato para vincular à conversa de bate-papo.
- Pesquisar correspondências : pesquise outro contato existente para vincular à conversa de bate-papo.
- Nova correspondência : crie um novo contato se o contato não corresponder a um contato existente. Selecione Salvar e vincular bate-papo para salvar as alterações.
-
- Opcional: Repita as mesmas etapas para editar o link de contato.
Aplicativo móvel
Antes de Iniciar:
- Você precisa estar configurar como usuário e estar atribuídos à função de agente.
- Você precisa criar um contato compartilhado antes de poder vinculá-lo ao bate-papo.
- Inicie sessão no aplicativo GoTo.
- Na Caixa de entrada, selecione a conversa desejada.
- Toque em
ou 
. - Selecione Linkar contato e, em seguida, escolha o contato compartilhado ao qual você gostaria de Linkar a conversa.