Conectar e configurar o Hubspot com o GoTo Connect

Integre o GoTo Connect com o Hubspot para compartilhar mensagens, registros de chamadas e transcrições de correio de voz do GoTo Connect para o Hubspot.

Importante: Um Super admin deve comprar o pacote de integrações do seu representante de vendas antes de configurar a integração usando as etapas abaixo. Nas contas do Customer Engagement, você já tem o pacote de integração incluído.

Conecte o Hubspot ao GoTo Connect pela primeira vez

Antes de Iniciar:

Você deve ser atribuído à função Super admin para executar essa tarefa.
Você deve ser atribuído como administrador na conta da Hubspot da sua organização para realizar essa tarefa.

Faça login em GoTo Admin.
Selecione Home no menu de navegação esquerdo, selecione Integrations e, em seguida, selecione Enable integrations.
Selecione Hubspot.
Selecione Connect e, na nova janela do Hubspot, insira suas credenciais do Hubspot e selecione Log in.
Resultado: Agora, sua conta da Hubspot está conectada ao GoTo Connect.

Habilitar fluxos de trabalho

Antes de Iniciar: Você deve ser atribuído à função Admin para executar essa tarefa.

Faça login em GoTo Admin.
Selecione Home no menu de navegação esquerdo e, em seguida, selecione Integrations.
Selecione Hubspot.
Na guia Workflows, ative qualquer um dos seguintes fluxos de trabalho.
- Histórico de mensagens: Quando ativado, são criadas notas para cada contato contendo todas as mensagens enviadas e recebidas naquele dia.
- Registro de chamadas (Call Log): Quando ativado, os registros de chamadas telefônicas serão criados para chamadas recebidas ou efetuadas e associados a um contato. Log a Call (Registrar uma chamada) será criado independentemente de haver uma correspondência de contato, embora quando houver uma correspondência de contato, a chamada será atribuída ao contato correspondente. As correspondências de contato são feitas com base em números de telefone, celular ou WhatsApp.
  Nota: Se os endereços de e-mail do GoTo Connect e da Hubspot não corresponderem, a chamada não terá um proprietário. Certifique-se de que os endereços de e-mail sejam iguais para evitar que você receba chamadas sem um proprietário. Além disso, se a sua conta estiver inscrita nos recursos de IA e o Call Log with AI estiver ativado, os tópicos, sinalizadores, análise de sentimentos e resumos também serão adicionados.
- Transcrição de correio de voz: Quando ativado, os correios de voz que um contato do Hubspot deixa no seu número do GoTo Connect serão transcritos e adicionados como uma nota para o contato no Hubspot. Somente as caixas de correio de voz que tiverem transcrição de correio de voz ativada por um administrador receberão transcrições de correio de voz.
  Nota: As transcrições de correio de voz não serão salvas no Hubspot se o correio de voz tiver sido excluído antes da criação da transcrição.
- Sincronização de contatos: Quando ativado, os contatos do Hubspot serão importados para o GoTo Connect.

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