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Come posso installare e impostare l'impostazione GoTo Meeting Per Salesforce Lightning?

Come posso installare e impostare l'impostazione GoTo Meeting Per Salesforce Lightning?

L'integrazione Salesforce Lightning ti consente di connetterti rapidamente con i tuoi contatti e potenziali contatti grazie agli inviti automatici e ai collegamenti per la riunione immediata. Puoi condividere la tua presentazione, la dimostrazione del prodotto, scoprire i potenziali clienti con condivisione dello schermo e videoconferenza chiari e aumentare la produttività delle vendite pianificando e salvando le informazioni sulla riunione direttamente in Salesforce.

Scarica GoTo Connect Salesforce Lightning

Se stai installando l'integrazione da un nuovo ambiente Salesforce, seleziona il link di download qui sotto. Una volta installato, potrai utilizzare il componente GoTo Meeting Lightning per un'esperienza più semplice e di personalizzazione.

Configurare il nuovo pacchetto di Salesforce

Una volta effettuato l'upgrade alla nuova versione Salesforce, puoi impostare il pacchetto, incluse le autorizzazioni per l'autorizzazione degli utenti.
  1. Accedi al tuo account Salesforce.
  2. Aggiorna i tuoi etichette Lead, Contact e Opportunity per includere il nuovo GoTo Meeting e GoTo Meeting Ora i pulsanti per l'esperienza Salesforce Lightning. Tieni presente che puoi aggiungere questi pulsanti anche per la visualizzazione in Salesforce Classic.
    1. Seleziona Gestione oggetti > Lead, contatti o opportunità.
    2. Seleziona Layout di pagina nel menu a sinistra e Layout principale, Layout contatti, oppure Layout opportunità a seconda dell'oggetto che stai modificando.
    3. Dal campo Layout, seleziona Azioni su dispositivi mobili & Lightning.
    4. Trascina e rilascia il nuovo GoToMeeting e GoToMeeting Ora pulsanti a Azioni di Salesforce Mobile e Esperienza Lightning.
    5. Salva il layout.
  3. Assegna agli utenti il set di autorizzazioni "Autorizzazione eventi GTM" (GTM Event Permission) se non possono utilizzare l'integrazione in Salesforce. In questo modo potranno creare record Evento (Event) generali e utilizzare i pulsanti di Evento (Event). In alternativa è possibile assegnare ciascun profilo alle seguenti pagine di Visualforce.
    1. Dalla Configurazione pagina, seleziona Codice personalizzato e Pagine di Visualforce.
    2. Seleziona Sicurezza accanto a “NovButton”, “EditButton” e “DeleteButton” per aprire il selettore del profilo.
    3. Aggiungi tutti i profili utente o assegna i profili utente desiderati, e seleziona Salvare.
  4. Aggiungi gli utenti al set di autorizzazioni "Autorizzazione GTM" (GTM Permission) se utilizzeranno l'integrazione in Salesforce.
    1. Seleziona Utenti > Impostazione e configurazione.
    2. Seleziona il Autorizzazione GTM e Autorizzazione all'evento GTM etichette relative alle autorizzazioni.
    3. Seleziona Gestisci le assegnazioni e Aggiungi assegnazioni.
    4. Seleziona gli utenti desiderati e quindi seleziona Assegna.
  5. Se lo desideri, puoi modificare il modello di e-mail di GoTo Meeting per includere il logo dell'organizzazione.
  6. Se hai aggiornato Salesforce da una versione precedente, devi eliminare il Layout di evento “Layout Go To Meeting” e sostituirlo con “GoTo Meeting Layout ”. Se lo desideri, puoi eliminare tutti i campi personalizzati delle attività e le pagine di Visualforce.

Pianificare una classe Apex (solo amministratori)

Dopo che gli utenti esistenti hanno effettuato l'aggiornamento alla versione di Salesforce più recente, l'amministratore deve pianificare una classe Apex.
  1. Assicurati di essere un amministratore del sistema e di disporre del set "Autorizzazione GTM" (GTM Permission).
  2. Cerca e apri Tipi di Apex.
  3. Seleziona Pianifica app in alto alla tabella “Class Apex”.
  4. Imposta i valori del modulo come indicato di seguito:
    • Nome processo: GTM Pianifica Sessione
    • Categoria Apex: PianificionSync
    • Pianifica Esecuzione dell'app: inserisci la data/ora di inizio di questo processo
  5. L'esecuzione del processo pianificato inizierà nella data e all'ora di inizio specificate e si ripeterà ogni 60 minuti in base alle impostazioni scelte.
  6. Per verificare che sia stato creato correttamente, apri Processi elenco a discesa sotto “Ambienti” nel menu a sinistra e seleziona Processi pianificati.

Utilizzare il componente GoTo Meeting Lightning in Salesforce

Usa il componente personalizzato per un po “di esperienza e un’esperienza più semplice.

Prima di iniziare: Installa GoTo Meeting Salesforce Lightning
  1. Accedi al tuo account Salesforce.
  2. Seleziona il Impostazioni icona nella barra degli strumenti in alto, quindi Configurazione.
  3. Cerca “Builder App” e seleziona Compilazione App Lightning.
  4. Seleziona Novità > Registra pagina > Avanti.
  5. Crea la tua nuova pagina di Lead, Contatto, oppure Possibilità) e quindi seleziona Avanti.
  6. Cerca e aggiungi ilGoTo MeetingLightning "componente personalizzato. Seleziona Salva.
  7. Continua a utilizzare Salesforce come faresti normalmente con il componente Lightning!
Articoli correlati:
  • Come posso installare e impostare l'impostazione GoTo Meeting Per Salesforce come amministratore?
  • Come posso usare l'integrazione Salesforce?

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