Come posso configurare GoTo Meeting in Salesforce Classic?
Una volta GoTo Meeting pacchetto è installato nell'istanza di Salesforce, gli amministratori possono configurare i pulsanti e i menu in Salesforce in modo che i tuoi utenti possano trovare e usare facilmente il GoTo Meeting applicazione.
Il messaggio di configurazione che ti ha
GoTo Meeting applicazione e funzioni nell'interfaccia di Salesforce. Gli utenti potranno pianificare, gestire e iniziare riunioni direttamente dai contatti (lead, contatti e opportunità) con cui desiderano organizzare una riunione. La cronologia riunioni è archiviata insieme ai contatti che sono stati invitati e per quelli che hanno partecipato.
Configura i pulsanti su telefoni, opportunità e contatti
Questo set di passaggi aggiunge i pulsanti alla pianificazione e alla avvio
GoTo Meeting sessioni dai telefoni, opportunità e pagine di contatto. Gli amministratori seguiranno le stesse procedure per ogni pagina.
- In Salesforce, seleziona Configurazione e cerca per principali, opportunità o contatti.
- Seleziona .
- Seleziona Modifica vicino a " Layout principale "
- Seleziona l'icona della chiave sopra " Apri attività " .
- Nel pop-up Proprietà, seleziona e apri il Pulsanti sezione.
- Nella " Pulsanti disponibili " colonna, seleziona GoTo Meeting Ora e Novità GoTo Meeting e seleziona Aggiungi spostarli al " Pulsanti selezionati " colonna.
- Seleziona OK per salvare il layout.
- Torna alla pagina Dettagli principale e verifica che entrambi i pulsanti siano " Apri attività " sezione.
- In "Layout lead", seleziona Salva per salvare il layout. Ripeti i passaggi da 1 a 8 per le opportunità e i contatti.
Configura i pulsanti Attività
I pulsanti Attività includono la possibilità di modificare ed eliminare una sessione. Gli amministratori passeranno due volte tramite questi passaggi per aggiungere i pulsanti Modifica e Elimina alla pagina.
- Cerca per Evento e seleziona Pulsanti evento e collegamenti oppure seleziona .
- Seleziona Modifica pulsanti e collegamenti.
- Seleziona Modifica vicino a " Modifica " .
- Seleziona la pagina di Visualforce sotto " Ignora annullamento Salesforce " Seleziona Pulsante Modifica dall'elenco a discesa.
- Seleziona Salva.
- Ripeti i passaggi da 1 a 5 per i pulsanti Elimina.
- Impostazione dei passaggi successivi autorizzazioni utente, condivisione dei dati tra le applicazionie eliminazione di eventuali non necessarie tipi di record della riunione.
Pianificare una classe Apex (solo amministratori)
Dopo che gli utenti esistenti hanno effettuato l'aggiornamento alla versione di Salesforce più recente, l'amministratore deve pianificare una classe Apex.