Come posso installare e impostare l'impostazione GoTo Meeting Per Salesforce come amministratore?
GoTo Meeting Per Salesforce Classic offre un metodo di gestione delle riunioni nell'applicazione Customer Management (CRM). Puoi pianificare, aggiornare, avviare o annullare le riunioni direttamente da una pagina di contatto in Salesforce, che consente a te e al tuo team di mantenere le riunioni future e passate direttamente ai tuoi contatti. La cronologia delle riunioni creata in Salesforce viene sincronizzata automaticamente su base mensile.
Installa l'app
Aggiunta di pulsanti di avvio/pianificazione
- In Salesforce, seleziona Configurazione e cerca per Interni.
- Seleziona .
- Seleziona Modifica accanto a “Layout principale”.
- Seleziona l'icona della chiave sopra “Apri attività”.
- Nel pop-up Proprietà, seleziona e apri il Pulsanti sezione.
- Nella colonna “pulsanti disponibili”, seleziona GoTo Meeting Ora e Novità GoTo Meeting e quindi seleziona Aggiungi per spostarli nella colonna “pulsanti selezionati”.
- Seleziona OK per salvare il layout.
- Torna alla pagina dei dettagli principali e verifica che entrambi i pulsanti siano nella sezione “Attività aperte”.
- In “layout principale”, seleziona Salvare per salvare il layout. Ripeti i passaggi da 1 a 8 per le opportunità e i contatti.
Aggiungere pulsanti di attività per modificare/eliminare sessioni
- Cerca per Evento e seleziona Pulsanti evento e collegamenti oppure seleziona .
- Seleziona Modifica pulsanti e collegamenti.
- Seleziona Modifica accanto a “Modifica”.
- Seleziona la pagina di Visualforce in “Salesforce Classic”. Seleziona Pulsante Modifica dall'elenco a discesa.
- Seleziona Salva.
- Ripeti i passaggi da 1 a 5 per i pulsanti Elimina.
- Impostazione dei passaggi successivi autorizzazioni utente, condivisione dei dati tra le applicazionie eliminazione di eventuali non necessarie tipi di record della riunione.