Come posso installare e impostare l'impostazione GoTo Meeting Per Salesforce come amministratore?
GoTo Meeting Per Salesforce Classic offre un metodo di gestione delle riunioni nell'applicazione Customer Management (CRM). Puoi pianificare, aggiornare, avviare o annullare le riunioni direttamente da una pagina di contatto in Salesforce, che consente a te e al tuo team di mantenere le riunioni future e passate direttamente ai tuoi contatti. La cronologia delle riunioni creata in Salesforce viene sincronizzata automaticamente su base mensile.
Nota: Di recente abbiamo unito la GoTo Meeting e GoTo Connect per le integrazioni di Salesforce. L'unica modifica è il nome dell'integrazione, ovvero la configurazione e lo strumento lo stesso modo.
Puoi eseguire una installazione di prova per amministratori, installare il pacchetto per tutti gli utenti oppure installare il pacchetto per gli utenti selezionati di Salesforce. L'installazione dell'amministratore è costituita da quanto segue, incluso questo articolo.
Installa l'app
Operazioni successive: Come desiderato, visualizza i seguenti link per impostare le funzionalità aggiuntive di questa integrazione:
Aggiunta di pulsanti di avvio/pianificazione
- In Salesforce, seleziona Configurazione e cerca per Interni.
- Seleziona .
- Seleziona Modifica accanto a “Layout principale”.
- Seleziona l'icona della chiave sopra “Apri attività”.
- Nel pop-up Proprietà, seleziona e apri il Pulsanti sezione.
- Nella colonna “pulsanti disponibili”, seleziona GoTo Meeting Ora e Novità GoTo Meeting e quindi seleziona Aggiungi per spostarli nella colonna “pulsanti selezionati”.
- Seleziona OK per salvare il layout.
- Torna alla pagina dei dettagli principali e verifica che entrambi i pulsanti siano nella sezione “Attività aperte”.
- In “layout principale”, seleziona Salvare per salvare il layout. Ripeti i passaggi da 1 a 8 per le opportunità e i contatti.
Aggiungere pulsanti di attività per modificare/eliminare sessioni
- Cerca per Evento e seleziona Pulsanti evento e collegamenti oppure seleziona .
- Seleziona Modifica pulsanti e collegamenti.
- Seleziona Modifica accanto a “Modifica”.
- Seleziona la pagina di Visualforce in “Salesforce Classic”. Seleziona Pulsante Modifica dall'elenco a discesa.
- Seleziona Salva.
- Ripeti i passaggi da 1 a 5 per i pulsanti Elimina.
- Impostazione dei passaggi successivi autorizzazioni utente, condivisione dei dati tra le applicazionie eliminazione di eventuali non necessarie tipi di record della riunione.
Pianificare una classe Apex (solo amministratori)
Dopo che gli utenti esistenti hanno effettuato l'aggiornamento alla versione di Salesforce più recente, l'amministratore deve pianificare una classe Apex.