Integra il tuo sistema telefonico con Clio. Ogni qualvolta effettui o ricevi chiamate, GoTo Connect ti segnala tutti i clienti con ID chiamante corrispondente mostrandoti un collegamento per aprire il loro account in Clio. Potrai osservare le comunicazioni recenti, aggiungere un contatto, creare un’attività fatturabile, associare comunicazioni e attività con un oggetto specifico oppure aggiungere note.
- Scarica e installa GoTo Connect Integrazione di Clio per il tuo sistema operativo:
- Apri e accedi a GoTo Connect Integrazione di Clio con la GoTo Connect credenziali.
- Seleziona Collega account per avviare le integrazioni. Dashboard.
- Nella nuova finestra, scegli la tua regione e seleziona Collega account.
- Inserisci il tuo account e-mail utilizzato per accedere a Clio e poi seleziona Avanti: Password.
- Inserisci la tua password Clio e poi seleziona Accedi.
Nota: Se modifichi la password di Clio, scollega il tuo account e riconnessione.
- Seleziona Accetta l'accesso.
- Seleziona
nella barra laterale a sinistra dell'GoTo Connect Integrazione per Clio e poi scegli la tua Linea.
Nota: Per il pop-up dello schermo con Clio, il numero di telefono deve essere formattato nello specifico senza simboli (i.e 1234567890).
Operazioni successive:
Quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.