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Come posso integrare con Clio?

Integra il tuo sistema telefonico con Clio. Ogni qualvolta effettui o ricevi chiamate, GoToConnect ti segnala tutti i clienti con ID chiamante corrispondente mostrandoti un collegamento per aprire il loro account in Clio. Potrai osservare le comunicazioni recenti, aggiungere un contatto, creare un’attività fatturabile, associare comunicazioni e attività con un oggetto specifico oppure aggiungere note.

Guarda il video
  1. Download and install GoToConnect Integration for Clio for your operating system:
  2. Open and log in to GoToConnect Integration for Clio with your GoToConnect credentials.
  3. Click Link Account to launch the Integrations Dashboard.
  4. In the new window, choose your region and then click Link Accounts.
  5. Enter your email account used to sign in to Clio and then click Next: Password.
  6. Enter your Clio password and then click Sign in.

    Nota: If you change your Clio password, unlink your account and reconnect.

  7. Click Allow Access.
  8. Click Icona Impostazioni GoTo Integrazioni in the left sidebar of the GoToConnect Integration for Clio and then choose your Line.
What to do next: Watch Video
Nota: For screen pop to work with Clio, the phone number must be formatted specifically without any symbols (i.e., 1234567890).
Quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.