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Come posso eseguire l'integrazione con Clio?

    Integra il tuo sistema telefonico con Clio. Ogni volta che effettui o ricevi chiamate, GoTo Connect ti segnala tutti i clienti che corrispondono all'ID chiamante con un link per aprire il loro account in Clio. Potrai osservare le comunicazioni recenti, aggiungere un contatto, creare un’attività fatturabile, associare comunicazioni e attività con un oggetto specifico oppure aggiungere note.

    Guarda il video
    1. Scarica e installa GoTo Connect Integrazione di Clio per il tuo sistema operativo:
    2. Apri e accedi a GoTo Connect Integrazione di Clio con la GoTo Connect credenziali.
    3. Fai clic Collega account per avviare la Dashboard delle integrazioni.
    4. Nella nuova finestra, scegli la tua regione e fai clic su Collega account.
    5. Inserisci il tuo account e-mail usato per accedere a Clio e quindi fai clic su Novità Password.
    6. Inserisci la password di Clio e fai clic su Accedi.
      Nota: Se modifichi la password di Clio, scollega il tuo account e riconnessione.
    7. Fai clic Consenti accesso.
    8. Fai clic Icona Impostazioni integrazioni nella barra laterale a sinistra della GoTo Connect Integrazione per Clio e quindi scegli il tuo Linea.
    Come procedere: Guarda il Video
    Nota: Per il pop-up dello schermo con Clio, il numero di telefono deve essere formattato nello specifico senza simboli ( i.e 1234567890).
    Quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.
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