Integra il tuo sistema telefonico con Clio. Ogni qualvolta effettui o ricevi chiamate, GoTo Connect ti segnala tutti i clienti con ID chiamante corrispondente mostrandoti un collegamento per aprire il loro account in Clio. Potrai osservare le comunicazioni recenti, aggiungere un contatto, creare un’attività fatturabile, associare comunicazioni e attività con un oggetto specifico oppure aggiungere note.

1. Scarica e installa GoTo Connect Integrazione di Clio per il tuo sistema operativo:
   • Scarica per Mac
   • Scarica per Windows
2. Apri e accedi a GoTo Connect Integrazione di Clio con la GoTo Connect credenziali.
3. Seleziona Collega account per avviare le integrazioni. Dashboard.
4. Nella nuova finestra, scegli la tua regione e seleziona Collega account.
5. Inserisci il tuo account e-mail utilizzato per accedere a Clio e poi seleziona Avanti: Password.
6. Inserisci la tua password Clio e poi seleziona Accedi.
   Nota: Se modifichi la password di Clio, scollega il tuo account e riconnessione.
7. Seleziona Accetta l'accesso.
8. Seleziona nella barra laterale a sinistra dell'GoTo Connect Integrazione per Clio e poi scegli la tua Linea.
   Nota: Per il pop-up dello schermo con Clio, il numero di telefono deve essere formattato nello specifico senza simboli (i.e 1234567890).