Come posso eseguire l'integrazione con Clio?
Integra il tuo sistema telefonico con Clio. Ogni qualvolta effettui o ricevi chiamate, GoTo Connect ti segnala tutti i clienti con ID chiamante corrispondente mostrandoti un collegamento per aprire il loro account in Clio. Potrai osservare le comunicazioni recenti, aggiungere un contatto, creare un’attività fatturabile, associare comunicazioni e attività con un oggetto specifico oppure aggiungere note.
- Seleziona
nella barra laterale a sinistra dell'GoTo Connect Integrazione per Clio e poi scegli la tua Linea.
What to do next:
Note: Per il pop-up dello schermo con Clio, il numero di telefono deve essere formattato nello specifico senza simboli (i.e 1234567890).
Quando avvi una chiamata dall’app, per prima cosa invia la chiamata al telefono fisso o al softphone (l’app deve essere aperta), aspetta che tu risponda e quindi completa la chiamata al numero in uscita.