Connessione e configurazione di Capsule CRM con GoTo Connect

Integra GoTo Connect con Capsule CRM per condividere messaggi, registri delle chiamate e segreteria telefonica da GoTo Connect a Capsule CRM.

Importante: Un Super amministratore deve acquistare il pacchetto di integrazioni dal tuo rappresentante prima di configurare l'integrazione utilizzando i passaggi seguenti. Gli account Customer Engagement hanno il pacchetto di integrazione già incluso.

Connetti Capsule CRM a GoTo Connect per la prima volta

Prima di iniziare:

Per eseguire questa operazione devi essere assegnato al ruolo Super amministratore.
Per eseguire questa operazione devi essere assegnato come amministratore all'account Capsule CRM della tua organizzazione.

Accedi a GoTo Admin.
Seleziona Home dal menu di navigazione a sinistra, quindi seleziona Integrazioni > Abilita integrazioni.
Seleziona Capsule CRM.
Inserisci il tuo account Capsule CRM Tipo di autenticazione e chiave API.
Seleziona Connetti.
Risultato: Il tuo account Capsule CRM è ora connesso a GoTo Connect.

Abilita i flussi di lavoro

Prima di iniziare: Per eseguire questa operazione devi essere assegnato al ruolo di Amministratore.

Nota: La cronologia dei messaggi non verrà aggiornata in Capsule CRM in tempo reale, ma alla fine di ogni giornata. I registri delle chiamate e le trascrizioni delle segreterie si aggiornano in tempo reale.

Accedi a GoTo Admin.
Seleziona Home dal menu di navigazione a sinistra e poi seleziona Integrazioni.
Seleziona Capsule CRM.
Dalla scheda Flussi di lavoro, attiva uno dei seguenti flussi di lavoro.
- Cronologia dei messaggi: Se attivata, per ogni contatto vengono create delle note contenenti tutti i messaggi inviati e ricevuti nel giorno in questione.
- Registro chiamate: Se abilitata, le registrazioni delle chiamate in uscita o in arrivo verranno create e associate a un contatto. I registri delle chiamate verranno creati quando c'è una corrispondenza con un contatto e la chiamata verrà assegnata al contatto corrispondente.
  Nota: Se il tuo account è abbonato alle funzioni AI e il Registro chiamate con AI è abilitato, verranno aggiunti anche argomenti, flag, analisi del sentimento e sommari.
- Voicemail Transcriptione: Se abilitato, i messaggi vocali che un contatto di Capsule CRM lascia al tuo numero GoTo Connect saranno trascritti e aggiunti come nota al contatto in Capsule CRM. Solo le caselle di segreteria che hanno la trascrizione della segreteria abilitata da un amministratore riceveranno la trascrizione della segreteria.
  Nota: Voicemail le trasformazioni non saranno salvate in Capsule CRM sescriptnon saranno salvate in Capsule CRM se la segreteria è stata cancellata prima della creazione della transazione.scriptè stato creato.
- Sincronizzazione dei contatti: Se abilitato, i contatti di Capsule CRM saranno importati in GoTo Connect.

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