Les organisateurs peuvent planifier une réunion pour un contact, un prospect ou une opportunité dans Salesforce ou démarrer une réunion ponctuelle sans planification.
L'objet de la réunion devient automatiquement le titre de la réunion, ce qui vous permet de trouver plus facilement dans votre
GoTo Meeting compte web.
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Dans Salesforce, ouvrez l’une des pages suivantes dans la barre d’outils supérieure.
- Leads (Prospects)
- Contacts
- Opportunities (Opportunités)
- Cliquez sur le nom du prospect, du contact, de l'opportunité pour afficher ses détails et Nouveau GoTo Meeting.
- Renseignez les champs obligatoires (certains champs sont prérenseignés, mais vous pouvez les modifier si nécessaire).
- Date et heure de début/fin
- Description
- Cliquez sur Add Invitees (Ajouter des invités). Utilisez la barre de recherche pour rechercher et ajouter des participants. Pour ajouter des participants, cochez la case en regard de leur nom et cliquez sur Add to list (Ajouter à la liste).
- Lorsque la liste des invités est complète, cliquez sur Insert selected (Insérer la sélection) pour ajouter les noms à la liste d’invitations.
- Vérifiez que les détails de la réunion sont corrects et cliquez sur Save and send invite (Enregistrer et envoyer l’invitation). L’enregistrement est effectué et un e-mail d’invitation avec une pièce jointe .ics est envoyé à tous les invités.