Comment utiliser l'intégration Salesforce ?
Découvrez comment gérer vos réunions, notamment la planification, le démarrage et la modification directement à partir de salesforce. Vous pouvez aussi configurer les types d'enregistrement de réunion et synchroniser votre historique de réunion.
Planifier des réunions
L'objet de la réunion devient automatiquement le titre de la réunion, ce qui vous permet de trouver plus facilement dans votre
GoTo Meeting compte web.
Démarrer une réunion planifiée
Seul l'utilisateur Salesforce et
GoTo Meeting organisateur qui a créé la réunion planifiée peut la démarrer directement depuis la page de détails des événements Salesforce.
Que faire ensuite: Une fois la réunion terminée, les détails de la session, le lien de l'enregistrement de la réunion et
Notes Smart (si disponible) sera rempli dans Salesforce.
Démarrer un instantané GoTo Meeting session maintenant
Si vous souhaitez démarrer une réunion ad hoc, vous pouvez sélectionner
GoTo Meeting Maintenant La réunion sera automatiquement créée dans Salesforce comme une réunion planifiée, ce qui vous permet d’ajouter des invités ou d’envoyer simultanément plusieurs invitations supplémentaires.
- Connexion vers votre compte Salesforce.
- Recherchez le nom et sélectionnez-le pour afficher les détails de l'événement.
- Sélectionnez GoTo Meeting maintenant.
- Vous accédez à un GoToMeeeting session. Si nécessaire, vous pouvez modifier l'objet de la réunion, ajouter des invités et bien plus encore. Une fois personnalisé, sélectionnez Enregistrer et envoyer l'invitation