Comment utiliser l'intégration Salesforce ?
Découvrez comment gérer vos réunions, notamment la planification, le démarrage et la modification directement à partir de salesforce. Vous pouvez également supprimer des types d'enregistrements de réunion et synchroniser l'historique de vos réunions.
Programmer et démarrer les réunions
L'objet de la réunion devient automatiquement le titre de la réunion, ce qui vous permet de trouver plus facilement dans votre
GoTo Meeting compte web.
Que faire ensuite: Lorsque vous êtes prêt à démarrer votre session, accédez à la section
Activités ouvertes de la page
Leads,
Contacts ou
Opportunités sur laquelle la réunion souhaitée est programmée. Recherchez la réunion, puis sélectionnez
Démarrer Meeting. Notez que seuls l'utilisateur Salesforce et l'organisateur
GoTo Meeting qui ont créé la réunion programmée peuvent la démarrer directement à partir de la page de détails de l'événement Salesforce. Une fois la session terminée, les détails de la session, le lien vers l'enregistrement de la réunion et
(si disponible) seront renseignés dans .Smart Notes (le cas échéant) seront renseignés dans Salesforce.
Réunir les réunions
Découvrez ci-dessous comment modifier, annuler, supprimer, partager et synchroniser l'historique de vos sessions.
- Connexion vers votre compte Salesforce.
- Ouvrez la page Clients, Contacts ou Opportunités souhaitée.
- Recherchez et sélectionnez l'événement programmé pour en ouvrir les détails.
- Choisissez l'action souhaitée :
Action Instructions Mise à jour d'une session - Sélectionnez Editer et mettez à jour l'objet, l'heure début/fin, le descriptde l'heure de début et de fin, de l'heure de début et de fin, des notes ou des invités.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et envoyer la mise à jour.
Partager une session - Sélectionnez Copier invitation (ou Sélectionner invitation si vous êtes en cours d'exécution. Safari).
- Collez le texte dans le support souhaité (courriel, blog, etc.).
ajouter au calendrier Sélectionnez Ajouter à Outlook puis enregistrez le fichier .ics téléchargé en tant que Outlook événement. Annuler une session Sélectionnez pour confirmer. Remarque : Un courriel sera envoyé à tous les invités avec la pièce jointe .ics pour supprimer l'événement de leur calendrier. Les données de la réunion resteront consultables sur Salesforce, à moins qu'elles ne soient supprimées.Supprimer une session Sélectionnez Supprimer. Remarque : Tous les invités seront informés de l'annulation par courrier électronique et l'enregistrement de la réunion sera supprimé du site Salesforce.Synchronisation de l'historique de la session Sélectionnez . A faire : Vos GoTo Meeting données historiques sont synchronisées avec Salesforce une fois par jour à l'heure définie par votre administrateur Salesforce. Cependant, tout GoTo Meeting organisateur sur Salesforce peut à tout moment procéder à une synchronisation manuelle en suivant ces étapes pour mettre à jour l'historique de sa propre réunion. Le processus de synchronisation apporte des informations sur les sessions et les participants pour les réunions qui ont été démarrées au moins une fois. Si vous essayez de synchroniser une réunion qui n'a jamais été démarrée, vous verrez apparaître un message "Aucune session n'existe".
Supprimer des types d'enregistrements
Modifiez la vue des types d'enregistrements de vos utilisateurs si nécessaire pour rendre l'environnement plus clair.
Deux types d'enregistrements sont créés par
GoTo Meeting lors de l'installation du paquet, "Event" et "
GoTo Meeting". Dans certaines implémentations de Salesforce, un type d'enregistrement personnalisé ou un type d'enregistrement "événement" supplémentaire sont ajoutés dans l'environnement, ce qui est source de confusion pour les utilisateurs. Administratorpeuvent supprimer ces types d'enregistrements supplémentaires de l'interface de la manière suivante.
- Dans , sélectionnez Editer.
- Dans Types d'enregistrements sélectionnés, sélectionnez le(s) type(s) d'enregistrement que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez .
Que faire ensuite: Synchronisation des utilisateurs pour leur indiquer quels types d'enregistrements vous souhaitez utiliser et comment.