Comment installer et configurer GoTo Meeting pour Salesforce en tant qu'administrateur ?
GoTo Meeting for Salesforce Classic provides a means of managing your meetings in your CRM. You can schedule, update, start, or cancel meetings directly from a contact page in Salesforce which lets you and your team keep future and past meetings linked directly to your contacts. L'historique de réunion créé dans Salesforce est automatiquement synchronisé tous les soirs.
Vous pouvez effectuer un installation de test pour les administrateurs, installer le package pour tous les utilisateurs ou installer le package pour certains utilisateurs de Salesforce. The admin installation consists of the following sections in this article.
Installer l'app
Que faire ensuite: Consultez votre boîte de réception pour obtenir un e-mail « Package réussi ». Vous serez redirigé vers un
Packages installés dans Salesforce. Make sure
GoToConnect Integration is in the list of installed packages.
Ajouter des boutons de démarrage/planification
- From Salesforce, select Setup and then search for Leads.
- Sélectionnez .
- Select Edit next to "Lead Layout" and then select the wrench icon above "Open Activities".
- From the Properties pop-up, expand the Buttons section.
- From the "Available Buttons" column, select GoTo Meeting Now and New GoTo Meeting and then select Add to move them to the "Selected Buttons" column.
- Sélectionnez OK pour enregistrer la mise en page.
- Retournez à la page de détails du prospects et vérifiez que les deux boutons sont sous la section « Ouvrir l'activité ».
- Sous « Mise en page du prospects », sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la mise en page. Répétez les étapes 1 à 8 pour les opportunités et les contacts.
Ajouter des boutons d'activité pour modifier/supprimer des sessions
- Recherchez Evénement et sélectionnez Boutons et liens d'événement ou sélectionnez .
- Select Edit Buttons and Links and then Edit.
- Select the Visualforce Page under "Salesforce Classic Override" and then select EditButton from the drop down list.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Repeat steps 1 through 5 for the Delete buttons.
Que faire ensuite: Set up user permissions, data sharing between the applications, and delete any unnecessary meeting record types.
Planifier une classe Apex (administrateurs uniquement)
Une fois que les utilisateurs sont passés à la dernière version de Salesforce, un administrateur doit planifier une classe Apex.