Gérer les représentants
Les représentants sont les personnes qui sont assignées, y répondre et assistent des clients et peuvent être ajoutées et gérées par des responsables de compte et de niveau équipe (si elles sont activées par le gestionnaire de niveau de compte). Ils se voient attribuer un identifiant HelpAlert qui leur permet de recevoir des demandes des clients et d’assister ces derniers à l’aide de ces portails/sous-portails auxquels ils se sont vus accorder l’accès par un responsable.
En outre, les responsables peuvent accorder aux représentants un accès limité au Centre de gestion. Des représentants peuvent être attribués à une seule équipe, mais ils peuvent être affectés à plusieurs portails/sous-portails. Les représentants sont affectés aux paramètres de fonction soit sur une base individuelle (par représentant) ou par équipe (c'est-à-dire si le paramètre d'un représentant individuel est modifié, les paramètres de l'équipe ne seront pas affectés).
Les pages Gérer les représentants permettent des responsables de compte et d'équipe de contrôler les conseillers d'assistance d'assistance et leurs identifiants. En tant que changement des membres d'une organisation, les responsables peuvent ajouter, modifier ou supprimer rapidement et facilement des identifiants d'assistance.
Ajouter un représentant manuellement
- Cliquez sur dans la barre de navigation de gauche.
- Entrez les informations nécessaires pour le nouveau représentant, comme suit:
- Équipe - Sélectionnez l'équipe à laquelle le représentant doit appartenir.
- Connexion - Créez une connexion (par exemple nom d'utilisateur) pour le conseiller.
- Nom - Entrez le prénom et le nom du représentant.
- password (Mot de passe) - Créez un mot de passe pour le conseiller.
- Nom d'écran - Créez un nom d'écran pour le représentant ; ce nom apparaîtra aux clients lors du chat avec des représentants.
- Personnalisé - Ajoutez des notes ou des étiquettes pour le conseiller pour une gestion de groupe supplémentaire.
- Cliquez sur Ajouter à la liste pour ajouter le nouveau conseiller à la liste en cours. Si vous le souhaitez, effectuez l’étape 2 à nouveau pour ajouter des conseillers supplémentaires. Pour supprimer un conseiller de la liste en cours, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer de la liste.
- Cliquez sur Ajouter des conseillers.
- Confirmer et cliquer sur Continuer. Voir Modifier les paramètres du représentant pour les étapes suivantes.
Ajouter plusieurs représentants par une entrée de lot
Les responsables peuvent ajouter plusieurs représentants en saisissant une liste formatée .csv.
- Cliquez sur dans la barre de navigation de gauche.
- Cliquez sur cliquez ici pour l'entrée de lot lien en haut de la page.
- Dans le champ Entrée par lots, entrez la liste des représentants sous le format suivant : nom de l'équipe parent, nom de l'équipe, connexion, prénom, nom, mot de passe, nom d'écran, personnalisé.
- Cliquez sur Ajouter des conseillers. Voir Modifier les paramètres du représentant pour les étapes suivantes.
Déplacer un représentant entre équipes
- Cliquez sur Représentants dans la barre de navigation de gauche.
- Cochez la ou les cases à cocher du ou des représentants souhaités.
- Dans le menu déroulant Déplacer les représentants sélectionnés, sélectionnez la nouvelle équipe du représentant.
- Cliquez sur .
Remarque : Les responsables du niveau d'équipe peuvent uniquement déplacer des représentants d'une équipe à une autre si ils sont un responsable des deux équipes.
Modifier un représentant
- Cliquez sur Représentants dans la barre de navigation de gauche.
- Cliquez sur le nom du conseiller de votre choix.
- Effectuez les modifications voulues, puis cliquez sur Enregistrer les paramètres.
Supprimer un représentant
- Cliquez sur Représentants dans la barre de navigation de gauche.
- Cochez la ou les cases à cocher du ou des représentants souhaités.
- Cliquez sur .
Remarque : Une fois l’identifiant d’un conseiller supprimé, vous ne pourrez plus créer de rapports pour ce conseiller. Toutefois, les rapports de portail refléteront toujours les sessions et les données de ce conseiller.