Intégrer avec Redtail
Intégrez votre système de téléphonie à Redtail. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, l’intégration GoTo Connect pour Redtail recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec des options pour ajouter un contact, voir les dernières notes et ajouter de nouvelles notes d’appel ou activités.
Configurer l'intégration
- Sélectionnez
dans la barre latérale de gauche puis choisissez votre Ligne.
Que faire ensuite:
Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant..
Annuler le lien Redtail Mon compte
Après avoir modifié votre mot de passe Redtail ou mis à jour l’intégration GoTo Connect pour Redtail avec une nouvelle version, vous devrez dissocier vos comptes Redtail et GoTo Connect, puis les associer à nouveau.
- Ouvrez et connectez-vous à l’intégration GoTo Connect pour Redtail avec vos identifiants GoTo Connect.
- Sélectionnez dans la barre latérale de gauche.
- Sélectionnez Dissocier le compte.
Que faire ensuite: Voir
Configurer l'intégration pour relier vos Redtail et
GoTo Connect comptes.
Passer à la version 2
Mettre à niveau votre intégration GoTo Connect pour Redtail vers la nouvelle version.
L'historique des appels ne sera pas transféré de l'ancienne version vers la nouvelle version. Avant la mise à niveau, vous pouvez enregistrer vos propres appels et ajouter des notes d’appel ou des activités à partir de votre historique des appels.
- Sélectionnez dans la barre latérale de gauche et choisissez ensuite votre Ligne.
Que faire ensuite:
Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant.