Intégrer avec Redtail
Intégrez votre système de téléphonie à Redtail. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, l’intégration GoTo Connect pour Redtail recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec des options pour ajouter un contact, voir les dernières notes et ajouter de nouvelles notes d’appel ou activités.
Configurer l'intégration
Annuler le lien Redtail Mon compte
Après avoir modifié votre mot de passe Redtail ou mis à jour l’intégration GoTo Connect pour Redtail avec une nouvelle version, vous devrez dissocier vos comptes Redtail et GoTo Connect, puis les associer à nouveau.
- Ouvrez et connectez-vous à l’intégration GoTo Connect pour Redtail avec vos identifiants GoTo Connect.
- Sélectionnez
dans la barre latérale de gauche.
- Sélectionnez Dissocier le compte.
Passer à la version 2
Mettre à niveau votre intégration GoTo Connect pour Redtail vers la nouvelle version.