HELP FILE


Comment s’intégrer à Redtail ?

    Intégrez votre système de téléphonie à Redtail. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, GoTo Connect L'intégration pour Redtail recherche automatiquement les clients qui correspondent à l'identification de l'appelant et enregistre l'appel avec des options pour ajouter un contact, afficher les dernières notes et ajouter de nouvelles notes d'appel ou activités.

    1. Télécharger et installer GoTo Connect Intégration pour Redtail pour votre système d'exploitation:

      Remarque: Si vous effectuez une mise à niveau vers la nouvelle version, l’historique des appels ne sera pas transféré. Avant la mise à niveau, vous pouvez enregistrer vos propres appels et ajouter des notes d’appel ou des activités à partir de votre historique des appels.

    2. Ouvrir GoTo Connect Intégration pour Redtail puis cliquez sur Connexion vous connecter avec votre GoTo Connect identifiants.
    3. Cliquez sur Link Account pour lancer le tableau de bord des intégrations.
    4. Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe Redtail, puis cliquez sur Associer des comptes.

      Remarque : Si vous changez votre mot de passe Redtail ou si vous mettez à jour la GoTo Connect Intégration pour l'app Redtail, dissocier votre compte puis reliez-les à nouveau les comptes.

    5. Cliquez sur Icône des réglages des intégrations dans la barre latérale de gauche et choisissez ensuite votre Ligne.
    Que faire ensuite: Lorsque vous lancez un appel depuis l'application, celle-ci envoie d'abord l'appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l'application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine finalement l'appel au numéro sortant ..