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Intégrer avec Redtail

Intégrer avec Redtail

Intégrez votre système de téléphonie à Redtail. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, l’intégration GoTo Connect pour Redtail recherche automatiquement les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant et enregistre l’appel avec des options pour ajouter un contact, voir les dernières notes et ajouter de nouvelles notes d’appel ou activités.

Configurer l'intégration

  1. Téléchargez et installez l’intégration GoTo Connect pour Redtail pour votre système d’exploitation :
    • Télécharger pour Mac
    • Téléchargement pour Windows
    Remarque : Si vous êtes mise à niveau vers la nouvelle version, l'historique des appels ne sera pas transféré. Avant la mise à niveau, vous pouvez enregistrer vos propres appels et ajouter des notes d’appel ou des activités à partir de votre historique des appels.
  2. Ouvrez GoTo Connect Intégration pour Redtail et sélectionnez Sign in pour vous connecter avec vos GoTo Connect informations d'identification.
  3. Sélectionnez Associer le compte pour lancer les intégrations. Dashboard.
  4. Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre Redtail Nom d'utilisateur et Mot de passe, puis sélectionnez Associer des comptes.
    Remarque : Si vous changez votre mot de passe Redtail ou si vous mettez à jour la GoTo Connect Intégration pour l'app Redtail, dissocier votre compte puis reliez-les à nouveau les comptes.
  5. Sélectionnez Icône des réglages des intégrations dans la barre latérale de gauche puis choisissez votre Ligne.
Que faire ensuite: Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant..

Annuler le lien Redtail Mon compte

Après avoir modifié votre mot de passe Redtail ou mis à jour l’intégration GoTo Connect pour Redtail avec une nouvelle version, vous devrez dissocier vos comptes Redtail et GoTo Connect, puis les associer à nouveau.

  1. Ouvrez et connectez-vous à l’intégration GoTo Connect pour Redtail avec vos identifiants GoTo Connect.
  2. Sélectionnez Icône des réglages des intégrations dans la barre latérale de gauche.
  3. Sélectionnez Dissocier le compte.
Que faire ensuite: Voir Configurer l'intégration pour relier vos Redtail et GoTo Connect comptes.

Passer à la version 2

Mettre à niveau votre intégration GoTo Connect pour Redtail vers la nouvelle version.

L'historique des appels ne sera pas transféré de l'ancienne version vers la nouvelle version. Avant la mise à niveau, vous pouvez enregistrer vos propres appels et ajouter des notes d’appel ou des activités à partir de votre historique des appels.
  1. Désinstallez la version actuelle de l’intégration à Redtail.
  2. Téléchargez et installez l’intégration GoTo Connect pour Redtail pour votre système d’exploitation :
    • Télécharger pour Mac
    • Téléchargement pour Windows
  3. Ouvrez GoTo Connect Intégration pour Redtail et sélectionnez Sign in pour vous connecter avec vos GoTo Connect informations d'identification.
  4. Sélectionnez Associer le compte pour lancer les intégrations. Dashboard.
  5. Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre Redtail Nom d'utilisateur et Mot de passe, puis sélectionnez Associer des comptes.
    Remarque : Si vous changez votre mot de passe Redtail ou si vous mettez à jour la GoTo Connect Intégration pour l'app Redtail, dissocier votre compte puis reliez-les à nouveau les comptes.
  6. Sélectionnez Icône des réglages des intégrations dans la barre latérale de gauche et choisissez ensuite votre Ligne.
Que faire ensuite: Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant.
Articles connexes:
  • Comment télécharger et installer l’application GoTo ?

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