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Comment s’intégrer à Redtail ?
Intégrez votre système de téléphonie à Redtail. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, GoTo Connect L'intégration pour Redtail recherche automatiquement les clients qui correspondent à l'identification de l'appelant et enregistre l'appel avec des options pour ajouter un contact, consulter les dernières notes et ajouter de nouvelles notes d'appel ou activités.
- Télécharger et installer GoTo Connect Intégration pour Redtail pour votre système d'exploitation:
Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau vers la nouvelle version, l’historique des appels ne sera pas transféré. Avant la mise à niveau, vous pouvez enregistrer vos propres appels et ajouter des notes d’appel ou des activités à partir de votre historique des appels.
- Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe Redtail, puis cliquez sur Associer des comptes.
Remarque : Si vous changez votre mot de passe Redtail ou si vous mettez à jour l “ GoTo Connect Intégration pour l”app Redtail, dissocier votre compte puis reliez les comptes à nouveau.
- Cliquez sur
dans la barre latérale de gauche et choisissez ensuite votre Ligne.
Que faire ensuite:
Lorsque vous lancez un appel depuis l'application, celle-ci envoie d'abord l'appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l'application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine finalement l'appel au numéro sortant ..