Intégrez votre système téléphonique avec Clio. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, GoTo Connect vous informe de tous les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant avec un lien pour ouvrir leur compte dans Clio. Vous aurez des options la possibilité de voir les communications récentes, d’ajouter un contact, de créer une activité facturable, d’associer des communications et des activités à un sujet, ou d’ajouter des notes.

1. Téléchargez et installez l’intégration GoTo Connect pour Clio pour votre système d’exploitation :
   • Télécharger pour Mac
   • Téléchargement pour Windows
2. Ouvrez et connectez-vous à l’intégration GoTo Connect pour Clio avec vos identifiants GoTo Connect.
3. Sélectionnez Associer le compte pour lancer les intégrations. Dashboard.
4. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez votre région, puis sélectionnez Associer des comptes.
5. Saisissez votre compte de messagerie utilisé pour vous connecter à Clio, puis sélectionnez Suivant : Mot de passe.
6. Saisissez votre mot de passe Clio, puis sélectionnez Sign in.
   Remarque : Si vous changez votre mot de passe de client, dissociez votre compte et reconnectez-vous.
7. Sélectionnez Autoriser l'accessibilité.
8. Sélectionnez dans la barre latérale de gauche de l'GoTo Connect Intégration pour Clio et choisissez ensuite votre Ligne.
   Remarque : Pour que l'écran fonctionne avec Clio, le numéro de téléphone doit être formaté spécifiquement sans aucun symbole (c'est-à-dire 1234567890).