Comment s’intégrer avec Clio ?
Intégrez votre système téléphonique avec Clio. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, GoTo Connect vous informe de tous les clients qui correspondent à l’identification de l’appelant avec un lien pour ouvrir leur compte dans Clio. Vous aurez des options la possibilité de voir les communications récentes, d’ajouter un contact, de créer une activité facturable, d’associer des communications et des activités à un sujet, ou d’ajouter des notes.
- Sélectionnez
dans la barre latérale de gauche de l'GoTo Connect Intégration pour Clio et choisissez ensuite votre Ligne.
What to do next:
Note: Pour que l'écran fonctionne avec Clio, le numéro de téléphone doit être formaté spécifiquement sans aucun symbole (c'est-à-dire 1234567890).
Lorsque vous lancez un appel depuis l’application, celle-ci envoie d’abord l’appel à votre téléphone de bureau ou à votre téléphone logiciel (l’application doit être ouverte), attend que vous décrochiez, puis termine l’appel au numéro sortant.