Connecter et configurer Zoho CRM avec GoTo Connect

Stagiaire GoTo Connect avec Zoho CRM pour partager des messages, des journaux d'appels, voicemail transcriptions, leadset l'historique de la boîte réception de GoTo Connect vers Zoho CRM.

Important : Un Super-administrateur doit acheter l'offre groupée d'intégrations auprès de votre représentant commercial avant de configurer l'intégration à l'aide des étapes ci-dessous. Les comptes d'engagement client disposent déjà de l'offre d'intégration.

Les navigateurs suivants sont les mieux adaptés à la synchronisation. Tous les principaux navigateurs sont assistés lorsque les cookies tiers sont activés, bien que certains navigateurs désactivent les cookies tiers par défaut.

Google Chrome™
Apple Safari
Microsoft Edge
Mozilla Firefox lorsque les cookies de tiers sont activés.

Connecter Zoho CRM à GoTo Connect pour la première fois

Avant de commencer:

Vous devez être attribué le rôle Super-administrateur pour effectuer cette tâche.
Vous devez être attribué en tant qu'administrateur sur le compte Zoho CRM de votre organisation pour effectuer cette tâche.
Lorsque vous vous connectez à votre compte Zoho CRM, assurez-vous que tous les champs d'authentification requis sont sélectionnés :
- org.ALL
- modules.ALL
- Mes paramètres.ALL
- utilisateurs.ALL

Connectez-vous à GoTo Admin.
Sélectionnez Home dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Intégrations puis sélectionnez Activer les intégrations.
Sélectionnez Zoho CRM.
Sélectionnez le fuseau horaire du compte de Zoho CRM de votre organisateur et votre centre de données.
Sélectionnez Connecter.
Dans la nouvelle fenêtre Zoho CRM, entrez vos informations d'identification Zoho CRM, sélectionnez Sign in, puis sélectionnez Accept pour permettre à GoTo Connect d'accéder à votre compte Zoho CRM.
Résultat: Votre compte Zoho CRM est maintenant connecté à GoTo Connect.
Facultatif : Pour ajouter une deuxième instance de Zoho CRM, sélectionnez Ajouter un nouveau compte en haut à droite et saisissez à nouveau les informations ci-dessus. Tous les paramètres sont propres à la connexion dans laquelle ils ont été définis.

Activer les flux de travail

Avant de commencer: Vous devez vous voir attribuer le rôle Administrateur pour effectuer cette tâche.

Remarque : L'historique des messages ne sera pas mis à jour dans Zoho CRM en temps réel, il sera mis à jour à la fin de chaque journée. Les journaux d'appels et les transcriptions des messages vocaux seront mis à jour en temps réel.

Connectez-vous à GoTo Admin.
Sélectionnez Home dans le menu de navigation de gauche, puis sélectionnez Intégrations.
Sélectionnez Zoho CRM.
Dans l'onglet Flux de travail, activez l'un des flux de travail suivants.
- Messaging Historique : Lorsque cette option est activée, des notes sont créées pour chaque site contact, contenant tous les messages envoyés et reçus ce jour-là.
- Journal des appels : Lorsque cette option est activée, des enregistrements d'appels téléphoniques seront créés pour les appels entrants ou sortants et associés à un contact ou à un lead. Les journaux d'appels seront créés indépendamment de la correspondance avec un contact ou un prospect, mais lorsqu'il y a correspondance, l'appel sera attribué à l'objet correspondant. Pour les appels entrants, le propriétaire de l'appel sera défini comme un utilisateur de votre PBX lorsque vous répondez à l'appel. GoTo de votre PBX uniquement lorsque l'appel est pris. Si l'appel reste sans réponse, il revient à l'administrateur de Zoho CRM qui a établi la connexion. Le courriel de l'utilisateur de GoTo et de l'utilisateur de Zoho CRM doit correspondre.
  - Filtrer les journaux d'appels par groupes d'utilisateurs : Lorsque cette option est activée (activez la bascule, choisissez un groupe d'utilisateurs dans Recherche, puis sélectionnez Ajouter), seules les données d'appel des utilisateurs appartenant au(x) groupe(s) d'utilisateurs choisi(s) seront collectées dans vos journaux d'appels. GoTo utilisateurs appartenant au(x) groupe(s) d'utilisateurs choisi(s) qui ont été attribués à un appel seront collectées dans vos journaux d'appels. Si l'option Filtrer les journaux d'appels par groupes d'utilisateurs est activée mais qu'aucun groupe d'utilisateurs n'a été ajouté, le journal d'appels sera vide. Les appels manqués ne sont pas enregistrés dans les journaux d'appels.
  Remarque : Si votre compte est abonné aux fonctionnalités d'IA et que Call Log with AI est activé, alors les sujets, les drapeaux, l'analyse des sentiments et les résumés seront également ajoutés.
- Voicemail Transcription : Lorsque cette option est activée, les voicemails qu'un contact ou un lead laisse sur votre numéro GoTo Connect seront transcrits et ajoutés comme note au contact ou au lead dans Zoho CRM. Seules les boîtes vocales pour lesquelles la transcription des messages vocaux a été activée par un administrateur recevront des transcriptions de messages vocaux.
  Remarque : Les transcriptions de messages vocaux ne seront pas enregistrées dans Zoho CRM si le message vocal a été supprimé avant la création de la transcription.
- Synchronisation des contacts : Lorsque cette option est activée, les contacts de Zoho CRM seront importés dans GoTo Connect.
- Lead Sync : Lorsque cette option est activée, leads de Zoho CRM seront enregistrés sous contacts dans GoTo Connect.
- Historique de la boîte de réception : contact Lorsque l'option est activée, des notes sont créées pour chaque Stagiaire, contenant toutes les boîtes de réception partagées fermées conversations par l'intermédiaire de SMS et WhatsApp.

Avez-vous pu effectuer votre tâche ?