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¿Cómo puedo instalar y configurar? GoTo Meeting para Salesforce Lightning

¿Cómo puedo instalar y configurar? GoTo Meeting para Salesforce Lightning

La integración de Salesforce Lightning le permite conectarse rápidamente con sus candidatos potenciales y sus contactos a través de invitaciones automáticas y enlaces de reuniones instantáneas. Puede compartir su presentación, hacer una demostración su producto, impresionar a clientes potenciales con nítidas conferencias de vídeo y el uso compartido de la pantalla, y aumentar la productividad de las ventas al programar y almacenar la información de reuniones directamente en Salesforce.

Descargar GoTo Connect para Salesforce Lightning

Si está instalando la integración desde un nuevo entorno Salesforce, seleccione el siguiente enlace de descarga. Una vez instalado, puede utilizar el componente GoTo Meeting Lightning para una experiencia más sencilla y de marca.

Configurar el paquete nuevo de Salesforce

Una vez que haya actualizado a la versión nueva de Salesforce, podrá configurar el paquete, incluidos los conjuntos de permisos necesarios para el usuario.
  1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
  2. Actualice las etiquetas Candidato, Contacto y Oportunidad para incluir los botones New GoTo Meeting y GoTo Meeting Now en la experiencia de Salesforce Lightning. También podrá añadir estos botones de modo que se visualicen en Salesforce Classic.
    1. Seleccionar Administrador de objetos > Candidato, contacto o Oportunidad.
    2. Seleccionar Diseños de página en el menú de la izquierda y Formato de candidatos, Formato de contacto, o Formato de Oportunidad en función del objeto que modifique.
    3. Desde el campo Formato, seleccione Acciones de Lightning y Lightning en dispositivos móviles.
    4. Arrastre y coloque el nuevo GoToMeeting y GoToMeeting Ahora, los botones Acciones de la experiencia móvil y de la experiencia de Lightning en Salesforce.
    5. Guarde el diseño.
  3. Asigne a los usuarios el grupo de permisos "GTM Event Permission" (Permisos GTM para eventos) en el supuesto de que sus usuarios no puedan utilizar la integración en Salesforce. De ese modo, podrán crear registros generales de eventos y trabajar con botones de eventos. De forma alternativa, puede asignar todos los perfiles a las siguientes páginas de Visualforce.
    1. Desde la Configuración página, seleccione Código personalizado y Páginas de Visualforce.
    2. Seleccionar Seguridad junto a “Botón de nuevo”, “Botón de color” y “Deleteetbotones” para abrir el selector de perfiles.
    3. Añada todos los perfiles de usuarios o asigne perfiles de usuario deseados y seleccione Guardar.
  4. Asigne a los usuarios el grupo de permisos "GTM Event Permission" (Permisos GTM para eventos) en el supuesto de que sus usuarios no puedan utilizar la integración en Salesforce.
    1. Seleccionar Usuarios > Conjuntos de permisos.
    2. Seleccione la Permiso GTM y Permiso de evento GTM etiquetas Permisos de permisos.
    3. Seleccionar Administrar asignaciones y Añadir asignaciones.
    4. Marque los usuarios que quiera y, a continuación, seleccione Asignar.
  5. Si así lo quiere, puede modificar la plantilla del correo electrónico de GoTo Meeting de modo que incluya la imagen de marca de su organización.
  6. Si ha actualizado Salesforce desde una versión anterior, debe eliminar el diseño de evento “Ir a la reunión” y sustituirlo por “GoTo Meeting diseño ”. Si así lo quiere, puede eliminar todos los campos personalizados de actividad y las páginas de Visualforce.

Programar una clase de Apex (solo para administradores)

Una vez que los usuarios existentes hayan actualizado a la versión más reciente de Salesforce, un administrador deberá programar una clase de Apex.
  1. Asegúrese de que, como administrador del sistema, cuenta con un grupo de permisos "GTM Permission" (Permiso GTM).
  2. Buscar y abrir Clases de Apex.
  3. Seleccionar Programar Apex en la tabla “Clases de Apex”.
  4. Ajuste los valores del formulario de la siguiente manera:
    • Nombre de trabajo: GTM Programar sesión para obtener sesiones
    • Apagar Clase: ProgrameSessionSync
    • Programar la ejecución de Apex: introduzca la fecha y la hora de inicio de este proceso
  5. El proceso programado comenzará a ejecutarse en la fecha y la hora indicadas, y se ejecutará cada 60 minutos, según los ajustes establecidos.
  6. Para verificar que se ha creado correctamente, abra la Trabajos lista desplegable en “Entornos” en el menú de la izquierda y seleccione Trabajos programados.

Usar el componente de GoTo Meeting para Lightning en Salesforce

Utilice el componente de lightning para obtener una experiencia más sencilla y personalizada.

Antes de empezar: Instalar GoTo Meeting para Salesforce Lightning
  1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
  2. Seleccione la Configuración icono de la barra de herramientas superior y, a continuación, Configuración.
  3. Buscar “Generador de aplicaciones” y seleccionar Generador de aplicaciones Lightning.
  4. Seleccionar Nuevo > Grabar página > Siguiente.
  5. Cree la página de lightning (funciona para Candidato, Contacto, o Oportunidad) y, a continuación, seleccione Siguiente.
  6. Busque y añada el "GoTo MeetingComponente personalizado de Lightning. Seleccione Guardar.
  7. Ya puede utilizar Salesforce como lo haría de la manera habitual con el componente para Lightning.
Artículos relacionados:
  • ¿Cómo puedo instalar y configurar? GoTo Meeting para Salesforce como administrador?
  • ¿Cómo puedo usar la integración de Salesforce?

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