¿Cómo puedo usar la integración de Salesforce?
Aprenda a gestionar sus reuniones, como programar, iniciar y editar directamente desde salesforce. También puede eliminar tipos de registro de reuniones y sincronizar su historial de reuniones.
Programar e iniciar reuniones
El asunto de la reunión pasará a ser el título de la reunión, lo que facilita la búsqueda en su
GoTo Meeting cuenta web.
Qué hacer a continuación: Cuando esté listo para iniciar su sesión, navegue hasta la sección
Actividades abiertas de la página
Líderes,
Contactos u
Oportunidades que tenga programada la reunión deseada. Busque la reunión y seleccione
Iniciar Meeting. Tenga en cuenta que sólo el usuario de Salesforce y el organizador
GoTo Meeting que crearon la reunión programada pueden iniciarla directamente desde la página de detalles del evento Salesforce. Una vez finalizada la sesión, los detalles de la sesión, el enlace de grabación de la reunión y
.Smart Notes (si están disponibles) se rellenarán en Salesforce.
Gestionar reuniones
Aprenda a editar, cancelar, borrar, compartir y sincronizar su historial de sesiones a continuación.
- Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
- Abra la página deseada de Líderes, Contactos u Oportunidades.
- Busque y seleccione el evento programado para abrir sus detalles.
- Elija la acción deseada:
Acción Instrucciones Actualizar una sesión - Seleccione Editar y, a continuación, actualice el asunto, la hora de inicio/finalización, descriptón, notas o invitados como desee.
- Cuando haya terminado, seleccione Guardar y enviar actualización.
Compartir una sesión - Seleccione Copiar invitación (o Seleccionar invitación si está ejecutando Safari).
- Pegue el texto en el medio deseado (correo electrónico, blog, etc.)
añadir al calendario Seleccione Añadir a Outlook y, a continuación, guarde el archivo .ics descargado como un Outlook evento. Cancelar una sesión Seleccione para confirmar. Nota: Se enviará un correo electrónico a todos los invitados con el archivo adjunto .ics para que eliminen el evento de sus calendarios. Los datos de la reunión seguirán estando disponibles para su consulta en Salesforce a menos que se borren.Borrar una sesión Seleccione Borrar. Nota: Todos los invitados serán informados de la cancelación por correo electrónico y el registro de la reunión se eliminará de Salesforce.Historial de la sesión de sincronización Seleccione . Recuerde: Los datos de su GoTo Meeting historial se sincronizan con Salesforce una vez al día a la hora establecida por su administrador de Salesforce. Sin embargo, cualquier GoTo Meeting organizador en Salesforce puede sincronizar manualmente siguiendo estos pasos en cualquier momento para actualizar su propio historial de reuniones. El proceso de sincronización trae la información de la sesión y los detalles de los asistentes para las reuniones que se han iniciado al menos una vez. Si intenta sincronizar una reunión que nunca se ha iniciado, aparecerá el mensaje "No existe ninguna sesión".
Eliminar tipos de grabación
Modifique la vista de los tipos de registro de sus usuarios según sea necesario para que el entorno resulte más claro.
Se crean dos tipos de registro mediante
GoTo Meeting durante la instalación del paquete, "Evento" y "
GoTo Meeting". En algunas implementaciones de Salesforce, se añade al entorno un tipo de registro personalizado o un tipo de registro adicional "Evento", lo que causa confusión a los usuarios. Administrators posible eliminar estos tipos de registro adicionales de la interfaz del siguiente modo.
- En , seleccione Editar.
- En Tipos de grabación seleccionados, seleccione el tipo o tipos de grabación que desea eliminar.
- Seleccione .
Qué hacer a continuación: Sincronícese con sus usuarios para hacerles saber qué tipos de registros desea utilizar y cómo.