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Programar reuniones en Salesforce
Puede programar una reunión para un contacto, un candidato o una oportunidad en Salesforce, o bien
iniciar una reunión improvisada sin programación.
Nota: El asunto de la reunión pasará automáticamente a ser el título de la reunión, lo que le facilitará la búsqueda en su
cuenta web de GoToMeeting.
- Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
- En Salesforce, abra una de las siguientes páginas de la barra de herramientas superior.
- Candidatos
- Contactos
- Oportunidades
- Haga clic en el nombre del candidato, contacto u oportunidad para ver sus detalles y su nueva reunión de GoToMeeting.
- Rellene los campos obligatorios (tenga en cuenta que ya se completan algunos campos para usted, pero puede modificarlos si quiere).
- Fecha y hora de inicio y finalización
- Descripción
- Haga clic en Añadir invitados. Use la barra de búsquedas para buscar y añadir asistentes. Para añadirlos, marque la casilla junto a los asistentes correspondientes y haga clic en Añadir a la lista.
- Una vez completada la lista de invitados, haga clic en Insertar seleccionados para añadir la lista de nombres a la lista de invitaciones.
- Compruebe que los detalles de la reunión sean correctos y haga clic en Guardar y enviar invitación. El registro se guardará y se enviará una invitación por correo electrónico con un archivo ICS adjunto a todos los invitados.