¿Cómo puedo usar la integración de Salesforce?
Aprenda a gestionar sus reuniones, como programar, iniciar y editar directamente desde salesforce. También puede eliminar tipos de registro de reuniones y sincronizar su historial de reuniones.
Programar e iniciar reuniones
Gestionar reuniones
Aprenda a editar, cancelar, borrar, compartir y sincronizar su historial de sesiones a continuación.
- Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.
- Abra la página deseada de Líderes, Contactos u Oportunidades.
- Busque y seleccione el evento programado para abrir sus detalles.
- Elija la acción deseada:
Acción Instrucciones Actualizar una sesión - Seleccione Editar y, a continuación, actualice el asunto, la hora de inicio/finalización, descriptón, notas o invitados como desee.
- Cuando haya terminado, seleccione Guardar y enviar actualización.
Compartir una sesión - Seleccione Copiar invitación (o Seleccionar invitación si está ejecutando Safari).
- Pegue el texto en el medio deseado (correo electrónico, blog, etc.)
añadir al calendario Seleccione Añadir a Outlook y, a continuación, guarde el archivo .ics descargado como un Outlook evento. Cancelar una sesión Seleccione para confirmar.Nota: Se enviará un correo electrónico a todos los invitados con el archivo adjunto .ics para que eliminen el evento de sus calendarios. Los datos de la reunión seguirán estando disponibles para su consulta en Salesforce a menos que se borren.Borrar una sesión Seleccione Borrar. Nota: Todos los invitados serán informados de la cancelación por correo electrónico y el registro de la reunión se eliminará de Salesforce.Historial de la sesión de sincronización Seleccione .Recuerde: Los datos de su GoTo Meeting historial se sincronizan con Salesforce una vez al día a la hora establecida por su administrador de Salesforce. Sin embargo, cualquier GoTo Meeting organizador en Salesforce puede sincronizar manualmente siguiendo estos pasos en cualquier momento para actualizar su propio historial de reuniones. El proceso de sincronización trae la información de la sesión y los detalles de los asistentes para las reuniones que se han iniciado al menos una vez. Si intenta sincronizar una reunión que nunca se ha iniciado, aparecerá el mensaje "No existe ninguna sesión".
Eliminar tipos de grabación
Modifique la vista de los tipos de registro de sus usuarios según sea necesario para que el entorno resulte más claro.
- En , seleccione Editar.
- En Tipos de grabación seleccionados, seleccione el tipo o tipos de grabación que desea eliminar.
- Seleccione .