¿Cómo puedo configurar ? GoTo Meeting ¿Está en Salesforce Classic?
Una vez que la GoTo Meeting se instala el paquete en la instancia de Salesforce, los administradores pueden configurar los botones y los menús en Salesforce para que los usuarios puedan encontrar y usar fácilmente la GoTo Meeting aplicación.
La configuración incluye la
GoTo Meeting aplicación y funciones en la interfaz de Salesforce. Los usuarios podrán programar, gestionar e iniciar reuniones directamente desde los contactos (candidatos, contactos y oportunidades) con los que quieran reunirse. El historial de reuniones se guarda con los contactos invitados y con los asistentes.
Configurar los botones en los Candidatos, oportunidades y Contactos
Este conjunto de pasos añade botones para programar e iniciar
GoTo Meeting sesiones desde las páginas Candidatos, oportunidades y Contacto. Los administradores seguirán los mismos pasos para cada página.
- En Salesforce, seleccione Configuración y busque candidatos, oportunidades o contactos.
- Seleccionar .
- Seleccionar Editar junto a " Formato de candidatos "
- Seleccione el icono de la llave arriba " Abrir actividades " .
- En las ventanas emergentes Propiedades, seleccione y abra la Botones .
- En el " Botones disponibles " columna, seleccione GoTo Meeting Ahora y Nuevo GoTo Meeting y seleccione Añadir moverlos a la " Botones seleccionados " columna.
- Seleccionar Aceptar para guardar el diseño.
- Vuelva a la página Detalles del candidato y compruebe que ambos botones estén en la " Abrir actividad " .
- En "Diseño de plomo", seleccione Guardar para guardar el diseño. Repita los pasos del 1 al 8 para Oportunidades y Contactos.
Configurar los botones de actividad
Los botones de actividad incluyen la capacidad de editar y eliminar una sesión. Los administradores verán estos pasos dos veces para añadir los botones Editar y Eliminar a la página.
- Buscar Evento y seleccione Botones y enlaces de eventos o seleccione .
- Seleccionar Editar botones y enlaces.
- Seleccionar Editar junto a " Editar " .
- Seleccione la página Visualforce en " Anular de Salesforce Classic " Seleccionar Botón Editar en la lista desplegable.
- Seleccione Guardar.
- Repita los pasos del 1 al 5 para los botones Eliminar.
- Se configuran los siguientes pasos permisos de usuario, uso compartido de datos entre aplicacionesy eliminando cualquier innecesario tipos de registros de reuniones.
Programar una clase de Apex (solo para administradores)
Una vez que los usuarios existentes hayan actualizado a la versión más reciente de Salesforce, un administrador deberá programar una clase de Apex.