¿Cómo puedo instalar y configurar? GoTo Meeting para Salesforce como administrador?
GoTo Meeting para Salesforce Classic le permite administrar sus reuniones en la aplicación de administración de relaciones con clientes (CRM). Puede programar, actualizar, iniciar o cancelar reuniones directamente desde una página de contacto de Salesforce que le permite y su equipo mantener reuniones futuras y antiguas relacionadas directamente con sus contactos. El historial de reuniones creado en Salesforce se sincroniza automáticamente por cada noche.
Nota: Hemos fusionado el GoTo Meeting y GoTo Connect para las integraciones de Salesforce. El único cambio es el nombre de la integración. La configuración y la herramienta funcionan de la misma forma.
Puede realizar una instalación de prueba para administradores, instalar el paquete para todos los usuarios o instalar el paquete para los usuarios seleccionados de Salesforce. La instalación de administrador consiste en lo siguiente, incluido este artículo.
Instalación de la aplicación
Qué hacer a continuación: Como quiera, consulte los siguientes enlaces para configurar funciones adicionales de esta integración:
Añadir botones de inicio/programación
- En Salesforce, seleccione Configuración y busque Candidatos.
- Seleccionar .
- Seleccionar Editar junto a “Formato de candidatos”.
- Seleccione el icono de la llave arriba de “Actividades abiertas”.
- En las ventanas emergentes Propiedades, seleccione y abra la Botones.
- En la columna “Botones disponibles”, seleccione GoTo Meeting Ahora y Nuevo GoTo Meeting y, a continuación, seleccione Añadir para moverlos a la columna “Botones seleccionados”.
- Seleccionar Aceptar para guardar el diseño.
- Vuelva a la página de detalles de principal y compruebe que ambos botones se encuentran en la sección “Actividad abierta”.
- En “Formato de candidatos”, seleccione Guardar para guardar el diseño. Repita los pasos del 1 al 8 para Oportunidades y Contactos.
Añadir botones de actividad para editar o eliminar sesiones
- Buscar Evento y seleccione Botones y enlaces de eventos o seleccione .
- Seleccionar Editar botones y enlaces.
- Seleccionar Editar al lado de “Editar”.
- Seleccione la página de Visualforce en “Salesforce Classic Anule”. Seleccionar Botón Editar en la lista desplegable.
- Seleccione Guardar.
- Repita los pasos del 1 al 5 para los botones Eliminar.
- Se configuran los siguientes pasos permisos de usuario, uso compartido de datos entre aplicacionesy eliminando cualquier innecesario tipos de registros de reuniones.
Programar una clase de Apex (solo para administradores)
Una vez que los usuarios existentes hayan actualizado a la versión más reciente de Salesforce, un administrador deberá programar una clase de Apex.