¿Cómo puedo instalar y configurar? GoTo Meeting para Salesforce como administrador?
GoTo Meeting para Salesforce Classic le permite administrar sus reuniones en la aplicación de administración de relaciones con clientes (CRM). Puede programar, actualizar, iniciar o cancelar reuniones directamente desde una página de contacto de Salesforce que le permite y su equipo mantener reuniones futuras y antiguas relacionadas directamente con sus contactos. El historial de reuniones creado en Salesforce se sincroniza automáticamente por cada noche.
Instalación de la aplicación
Añadir botones de inicio/programación
- En Salesforce, seleccione Configuración y busque Candidatos.
- Seleccionar .
- Seleccionar Editar junto a “Formato de candidatos”.
- Seleccione el icono de la llave arriba de “Actividades abiertas”.
- En las ventanas emergentes Propiedades, seleccione y abra la Botones.
- En la columna “Botones disponibles”, seleccione GoTo Meeting Ahora y Nuevo GoTo Meeting y, a continuación, seleccione Añadir para moverlos a la columna “Botones seleccionados”.
- Seleccionar Aceptar para guardar el diseño.
- Vuelva a la página de detalles de principal y compruebe que ambos botones se encuentran en la sección “Actividad abierta”.
- En “Formato de candidatos”, seleccione Guardar para guardar el diseño. Repita los pasos del 1 al 8 para Oportunidades y Contactos.
Añadir botones de actividad para editar o eliminar sesiones
- Buscar Evento y seleccione Botones y enlaces de eventos o seleccione .
- Seleccionar Editar botones y enlaces.
- Seleccionar Editar al lado de “Editar”.
- Seleccione la página de Visualforce en “Salesforce Classic Anule”. Seleccionar Botón Editar en la lista desplegable.
- Seleccione Guardar.
- Repita los pasos del 1 al 5 para los botones Eliminar.
- Se configuran los siguientes pasos permisos de usuario, uso compartido de datos entre aplicacionesy eliminando cualquier innecesario tipos de registros de reuniones.