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Gestionar mis contactos en la aplicación

Gestionar mis contactos en la aplicación

Agregue, actualice o elimine contactos externos y controle quién aparece en sus favoritos.

Su directorio interno se agrega automáticamente a GoTo. GoTo Connect también ha renovado las categorías de contactos para que sean las siguientes:
  • Empresa: Los usuarios no editables añadidos por el administrador del sistema.
  • Privados: Contactos editables añadidos por el usuario individual. Los contactos privados sólo son visibles para el usuario que creó el contacto.
  • Compartidos: Contactos editables añadidos por un usuario y visibles para todos los demás usuarios de la organización.
  • Local: Los contactos no editables se recuperan del dispositivo móvil del usuario si el usuario ha proporcionado permisos en los ajustes del dispositivo.

Aplicación para escritorio o web

Ver el vídeo
Atención: Ahora los contactos pueden importarse y gestionarse en el Portal GoTo Admin, además de en las aplicaciones. La experiencia de la Administración de PBX (clásica) Contactos ya no recibe soporte y el acceso se interrumpirá en breve.
  1. Inicie sesión en la escritorio o web aplicación.
  2. From the left navigation menu, select Contacts iconContacts and then choose what you want to do:
    Administración de contactos Instrucciones
    Para agregar un contacto
    1. Seleccione Icono Agregar contacto.
    2. Introduzca la información del nuevo contacto.
    3. Seleccione Guardar.
    Para agregar un contacto compartido
    1. Seleccionar + Crear.
    2. Active la casilla junto a Guardar como contacto compartido.
    3. Introduzca la información del nuevo contacto.
    4. Seleccione Guardar.
    Para marcar un contacto como favorito
    1. Busque el nombre, la extensión o el número de un contacto.
    2. Elija un contacto de los resultados.
    3. Seleccione Icono Favorito. Seleccionar de nuevo para quitar el contacto de sus favoritos.
    Para editar un contacto
    Nota: Solo puede editar los contactos que ha añadido.
    1. Busque el nombre, la extensión o el número de un contacto.
    2. Elija un contacto de los resultados.
    3. Seleccionar Editar contacto.
    4. Realice los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Guardar cambios.
    Para eliminar un contacto
    Nota: Solo puede eliminar contactos que ha añadido.
    1. Busque el nombre, la extensión o el número de un contacto.
    2. Elija un contacto de los resultados.
    3. Seleccionar Editar contacto.
    4. Seleccionar Eliminar contacto en la parte inferior izquierda.
    Para importar contactos Integre su sistema en Outlook para importar sus contactos de Outlook.
    Para importar contactos compartidos
    Ver el vídeo
    Nota: Para obtener instrucciones más detalladas, consulte Importar contactos compartidos.
    1. Seleccionar icono de la bóveda desplegable junto a + Crear.
    2. Seleccione Contactos compartidos de importación.
    3. Siga las instrucciones proporcionadas e importando el CSV. Una plantilla está disponible si es necesario.
    4. Seleccione Import.
    Nota: Los contactos importados desde CSV se crean automáticamente como contactos compartidos.
    Para crear grupos de contactos

    Cree grupos de contactos compartidos para organizar y agrupar fácilmente a determinados clientes.

    1. Seleccionar Contactos desde el menú de navegación de la izquierda.
    2. Seleccione + Crear.
    3. Seleccione Grupo.
    4. Introduzca un nombre de grupo
    5. Elija cómo quiere agregar sus contactos:
      1. Import contacts via CSV
      2. Seleccionar los contactos compartidos existentes

Aplicación móvil

  1. Sign in to the mobile app.
  2. Select Contacts and then choose what you want to do:
    Administración de contactos Instrucciones
    Para agregar un contacto Ver el video
    1. Seleccione Icono Añadir en dispositivos móviles.
    2. Introduzca la información del nuevo contacto.
    3. Seleccione Done (Listo).
    Para agregar un contacto compartido
    1. Seleccione Icono Añadir en dispositivos móviles.
    2. Habilitar Guardar como contacto compartido.
    3. Introduzca la información del nuevo contacto.
    4. Seleccione Done (Listo).
    Para marcar un contacto como favorito
    1. Busque el nombre, la extensión o el número de un contacto.
    2. Elija un contacto de los resultados.
    3. Seleccionar Favorito. Seleccione de nuevo para quitar el contacto de sus favoritos.
    Para editar un contacto
    Nota: Solo puede editar los contactos que ha añadido.
    1. Busque el nombre, la extensión o el número de un contacto.
    2. Elija un contacto de los resultados.
    3. Seleccionar Editar.
    4. Realice los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Hecho.
    Para ver el historial de conversaciones de un contacto compartido
    1. Busque el nombre, la extensión o el número de un contacto compartido.
    2. Elija un contacto compartido de los resultados.
    3. Seleccionar Historial.
    4. Aparecerá conversaciones históricas. Puede seleccionar abrir para ver la conversación de solo lectura.
    Nota: El historial de conversaciones incluye las interacciones privadas y de bandeja de entrada.
    Para eliminar un contacto
    Nota: Solo puede eliminar contactos que ha añadido.
    1. Busque el nombre, la extensión o el número de un contacto.
    2. Elija un contacto de los resultados.
    3. Seleccionar Eliminar contacto.
    Para bloquear un contacto
    1. Busque el nombre, la extensión o el número de un contacto.
    2. Elija un contacto de los resultados.
    3. Seleccionar Bloquear contacto y, a continuación, seleccione Bloque para confirmarlo.
      Nota: Para desbloquearlo, seleccione Icono de configuración de dispositivos móviles > Teléfono > Números bloqueados, elija el contacto, seleccione Quitar bloque y, a continuación, seleccione Desbloquear para confirmarlo.
    Para importar contactos Not available currently.
    Para importar contactos compartidos Not available currently.
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