Integre su sistema telefónico en Redtail. Cada vez que realiza o recibe llamadas, la integración de Redtail de GoTo Connect busca automáticamente clientes que coincidan con el identificador de llamadas y registra la llamada ofreciendo opciones para agregar un contacto, ver las últimas notas y agregar notas o actividades nuevas de la llamada.
- Descargue e instale la integración de GoTo Connect para Redtail en su sistema operativo:
Nota: Si es actualizar a la nueva versiónEl historial de llamadas no se transferirá. Antes de actualizar, es posible que quiera crear su propio registro de llamadas y agregar notas o actividades de llamadas desde el historial de llamadas.
- Abra la integración de GoTo Connect para Redtail y haga clic en Iniciar sesión para iniciar sesión con sus credenciales de GoTo Connect.
- Haga clic en Vincular cuenta para abrir el panel de integraciones.
- En la ventana nueva, escriba su nombre de usuario y contraseña de Redtail y, a continuación, haga clic en Vincular cuentas.
Nota: Si cambia la contraseña de Redtail o actualiza la GoTo Connect integración de la aplicación Redtail, desvincular su cuenta y, a continuación, vuelva a vincular las cuentas.
- Seleccionar
en la barra lateral izquierda y, a continuación, elija su Línea.
Qué hacer a continuación:
Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente..
