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Integrar con Redtail

Integrar con Redtail

Integre su sistema telefónico en Redtail. Cada vez que realiza o recibe llamadas, la integración de Redtail de GoTo Connect busca automáticamente clientes que coincidan con el identificador de llamadas y registra la llamada ofreciendo opciones para agregar un contacto, ver las últimas notas y agregar notas o actividades nuevas de la llamada.

Configurar la integración

  1. Descargue e instale la integración de GoTo Connect para Redtail en su sistema operativo:
    • Descargar para Mac
    • Descargar para Windows
    Nota: Si es actualizar a la nueva versiónEl historial de llamadas no se transferirá. Antes de actualizar, es posible que quiera crear su propio registro de llamadas y agregar notas o actividades de llamadas desde el historial de llamadas.
  2. Abra GoTo Connect Integración para Redtail y, a continuación, seleccione Iniciar sesión para iniciar sesión con sus credenciales GoTo Connect.
  3. Seleccione Vincular cuenta para iniciar las integraciones. Dashboard.
  4. En la nueva ventana, introduzca su Redtail Nombre de usuario y Contraseña y, a continuación, seleccione Vincular cuentas.
    Nota: Si cambia la contraseña de Redtail o actualiza la GoTo Connect integración de la aplicación Redtail, desvincular su cuenta y, a continuación, vuelva a vincular las cuentas.
  5. Seleccionar Icono de configuración de integraciones en la barra lateral izquierda y, a continuación, elija su Línea.
Qué hacer a continuación: Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente..

Desvincular Redtail cuenta

Tras cambiar la contraseña de Redtail o actualizar la aplicación de la integración de GoTo Connect para Redtail a una versión nueva, tendrá que desvincular sus cuentas de Redtail y GoTo Connect y, a continuación, vincularlas de nuevo.

  1. Abra e inicie sesión en la integración de GoTo Connect para Redtail con sus credenciales de GoTo Connect.
  2. Seleccionar Icono de configuración de integraciones en la barra lateral izquierda.
  3. Seleccione Desvincular cuenta.
Qué hacer a continuación: Consulte Configurar la integración para vincular sus Redtail y GoTo Connect cuentas de nuevo.

Actualización a la versión 2

Actualice su integración de GoTo Connect para Redtail a la nueva versión.

El historial de llamadas no se transferirá desde la versión anterior a la nueva versión. Antes de actualizar, es posible que quiera crear su propio registro de llamadas y agregar notas o actividades de llamadas desde el historial de llamadas.
  1. Desinstale la versión actual de la integración de Redtail.
  2. Descargue e instale la integración de GoTo Connect para Redtail en su sistema operativo:
    • Descargar para Mac
    • Descargar para Windows
  3. Abra GoTo Connect Integración para Redtail y, a continuación, seleccione Iniciar sesión para iniciar sesión con sus credenciales GoTo Connect.
  4. Seleccione Vincular cuenta para iniciar las integraciones. Dashboard.
  5. En la nueva ventana, introduzca su Redtail Nombre de usuario y Contraseña y, a continuación, seleccione Vincular cuentas.
    Nota: Si cambia la contraseña de Redtail o actualiza la GoTo Connect integración de la aplicación Redtail, desvincular su cuenta y, a continuación, vuelva a vincular las cuentas.
  6. Seleccionar Icono de configuración de integraciones en la barra lateral izquierda y, a continuación, elija su Línea.
Qué hacer a continuación: Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente.
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  • ¿Cómo puedo descargar e instalar la aplicación GoTo?

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