HELP FILE

¿Cómo puedo integrar mi sistema en Redtail?

Integre su sistema telefónico en Redtail. Cada vez que realiza o recibe llamadas, GoTo Connect La integración de Redtail busca automáticamente clientes que coincidan con el identificador de llamadas y registra la llamada ofreciendo opciones para agregar un contacto, ver las últimas notas y añadir notas o actividades nuevas de la llamada.

  1. Descarga e instalación GoTo Connect Integración de Redtail para su sistema operativo:

    Nota: Si actualiza a la nueva versión, no se transferirá el historial de llamadas. Antes de actualizar, es posible que quiera crear su propio registro de llamadas y agregar notas o actividades de llamadas desde el historial de llamadas.

  2. Abrir GoTo Connect Integración de Redtail y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión iniciar sesión con su GoTo Connect credenciales.
  3. Haga clic en Vincular cuenta para abrir el panel de integraciones.
  4. En la ventana nueva, escriba su nombre de usuario y contraseña de Redtail y, a continuación, haga clic en Vincular cuentas.

    Nota: Si cambia la contraseña de Redtail o actualice la GoTo Connect integración de la aplicación Redtail, desvincular su cuenta y, a continuación, vuelva a vincular las cuentas.

  5. Haga clic en Icono de configuración de integraciones en la barra lateral izquierda y, a continuación, elija su Línea.
Qué hacer a continuación: Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de salida ..