Integrar con Redtail
Integre su sistema telefónico en Redtail. Cada vez que realiza o recibe llamadas, la integración de Redtail de GoTo Connect busca automáticamente clientes que coincidan con el identificador de llamadas y registra la llamada ofreciendo opciones para agregar un contacto, ver las últimas notas y agregar notas o actividades nuevas de la llamada.
Configurar la integración
- Seleccionar
en la barra lateral izquierda y, a continuación, elija su Línea.
Qué hacer a continuación:
Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente..
Desvincular Redtail cuenta
Tras cambiar la contraseña de Redtail o actualizar la aplicación de la integración de GoTo Connect para Redtail a una versión nueva, tendrá que desvincular sus cuentas de Redtail y GoTo Connect y, a continuación, vincularlas de nuevo.
- Abra e inicie sesión en la integración de GoTo Connect para Redtail con sus credenciales de GoTo Connect.
- Seleccionar en la barra lateral izquierda.
- Seleccione Desvincular cuenta.
Qué hacer a continuación: Consulte
Configurar la integración para vincular sus Redtail y
GoTo Connect cuentas de nuevo.
Actualización a la versión 2
Actualice su integración de GoTo Connect para Redtail a la nueva versión.
El historial de llamadas no se transferirá desde la versión anterior a la nueva versión. Antes de actualizar, es posible que quiera crear su propio registro de llamadas y agregar notas o actividades de llamadas desde el historial de llamadas.
- Seleccionar en la barra lateral izquierda y, a continuación, elija su Línea.
Qué hacer a continuación:
Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente.