¿Cómo puedo integrar mi sistema en Clio?
Integre su sistema telefónico en Clio. Cada vez que realiza o recibe llamadas, GoTo Connect notifica a los clientes que coincidan con el identificador de llamadas con un vínculo para abrir su cuenta en Clio. Tendrá opciones para ver las comunicaciones recientes, agregar un contacto, crear una actividad facturable, asociar comunicaciones y actividades relacionadas con un asunto o agregar notas.
Siguientes pasos:
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Note: Para que la pantalla emergente funcione con Clio, el número de teléfono debe tener un formato específico sin ningún símbolo (es decir, 1234567890).
Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente.