product icon

¿Cómo puedo integrar mi sistema en Clio?

    Integre su sistema telefónico en Clio. Cada vez que realiza o recibe llamadas, GoTo Connect notifica a los clientes que coincidan con el identificador de llamadas con un vínculo para abrir su cuenta en Clio. Tendrá opciones para ver las comunicaciones recientes, agregar un contacto, crear una actividad facturable, asociar comunicaciones y actividades relacionadas con un asunto o agregar notas.

    Ver el vídeo
    1. Descarga e instalación GoTo Connect Integración para Clio en su sistema operativo:
    2. Abra e inicie sesión en GoTo Connect Integración de Clio con su GoTo Connect credenciales.
    3. Haga clic en Vincular cuenta para abrir el panel de integraciones.
    4. En la ventana nueva, elija su región y haga clic en Vinculación de cuentas.
    5. Introduzca su cuenta de e-mail utilizada para iniciar sesión en Clio y, a continuación, haga clic en Siguiente: Contraseña.
    6. Introduzca su contraseña de Clio y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión.
      Nota: Si cambia la contraseña de Clio, desvincule su cuenta y vuelva a conectarse.
    7. Haga clic Permitir acceso.
    8. Haga clic Icono de configuración de integraciones en la barra lateral izquierda de la GoTo Connect Integración para Clio y, a continuación, elija su Línea.
    Siguientes pasos: Ver vídeo
    Nota: Para que la pantalla emergente funcione con Clio, el número de teléfono debe tener un formato específico sin ningún símbolo (es decir, 1234567890).
    Al iniciar una llamada desde la aplicación, primero envía la llamada al teléfono de escritorio o softphone (la aplicación debe estar abierta), espera a que responda y, finalmente, completa la llamada y la envía al número de llamada saliente.
    Artículos relacionados