Añadir la información de un contacto a una llamada o chat
Utilice la vista de información del cliente para identificar a sus clientes, hacer un seguimiento de sus interacciones con su empresa y crear una experiencia positiva y sistemática para ellos, independientemente de los canales que utilicen.
Aplicación de escritorio o web
Durante una llamada
Antes de empezar:
Debe estar configurado como usuario y tener asignado el papel de agente de CC.
Durante un chat
Antes de empezar:
Debe estar configurado como usuario y tener asignado el rol de agente de CX o miembro de equipo de CX.
- Inicie sesión en la escritorio o web aplicación.
- En Bandeja de entrada, seleccione la conversación de chat deseada.
- Desde la ventana de conversación, un contacto puede vincularse a la conversación de chat de una de las maneras siguientes.
-
- Coincidencia exacta : Los contactos se vincularán automáticamente a una conversación de chat si el nombre o el número de teléfono del contacto coinciden con un contacto existente.
- Varias coincidencias : Seleccione una de las sugerencias de contacto para vincularla a la conversación de chat.
- Buscar coincidencias : Busque otro contacto existente para conectarse a la conversación de chat.
- Nueva coincidencia : Cree un contacto nuevo si el contacto no coincide con un contacto existente. Seleccionar Guardar y vincular chat para guardar los cambios.
-
- Opcional: Repita los mismos pasos para editar el enlace de contacto.
Aplicación móvil
Antes de empezar:
- Debe estar configurado como usuario y se le asigna la rol de agente.
- Debe crear un contacto compartido antes de poder vincularla al chat.
- Acceda a nuestra aplicación GoTo.
- En Bandeja de entrada, seleccione la conversación deseada.
- Pulse
o 
. - Seleccione Enlazar contacto y, a continuación, elija el contacto compartido al que desea Enlazar la conversación.