Utilice la vista de información del cliente para identificar a sus clientes, hacer un seguimiento de sus interacciones con su empresa y crear una experiencia positiva y sistemática para ellos, independientemente de los canales que utilicen.
- Durante una llamada activa o un chat en GoTo escritorio/web aplicación, seleccione el icono de persona situado en la izquierda de la ventana de la superposición de llamadas o la ventana de conversación.
- Busque si el contacto ya existe (toda la información de llamadas disponible se rellenará previamente en los campos de búsqueda).
- Si, seleccione el contacto y seleccione Llamada de enlace a este contacto (o conversación ). A continuación, puede editar los detalles según sea necesario con el Editar .
- Si no, seleccione Añadir contacto nuevo, introduzca la información disponible y, a continuación, seleccione Guardar y vincular llamadas (o conversaciones ).
- Opcional: Seleccione el icono de portátil para añadir notas o etiquetas a la conversación. Se guardarán automáticamente y estarán disponibles durante el periodo de cierre.
- Opcional: Seleccione el icono del historial para ver un historial de todas las interacciones vinculadas con este contacto. Puede buscar por palabras o etiquetas.
Recordatorio: Se inicia un historial después de se ha creado un contacto y al menos una llamada o chat se ha vinculado al contacto.