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Conecte y configure Zoho CRM con GoTo Connect

Conecte y configure Zoho CRM con GoTo Connect

Integre GoTo Connect con Zoho CRM para compartir mensajes, registros de llamadas, voicemail transcriptiones, leadse historial de la bandeja de entrada de GoTo Connect a Zoho CRM.

Importante: Un Superadministrador debe comprar el paquete de integraciones a su representante de ventas antes de configurar la integración siguiendo los pasos que se indican a continuación. Las cuentas de Compromiso con el cliente tienen el paquete de integración ya incluido.
Los siguientes navegadores son los mejores para la sincronización. Todos los navegadores principales son compatibles cuando las cookies de terceros están desactivadas, aunque algunos navegadores desactivan las cookies de terceros por defecto.
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox cuando las cookies de terceros están habilitadas.

Conecte Zoho CRM a GoTo Connect por primera vez
Antes de empezar:
  • Debe tener asignada la función Superadministrador para realizar esta tarea.
  • Debe estar asignado como administrador en la cuenta de Zoho CRM de su organización para realizar esta tarea.
  • Cuando se conecte a su cuenta de Zoho CRM, asegúrese de tener seleccionados todos los ámbitos de autenticación requeridos:
    • org.ALL
    • modules.ALL
    • settings.ALL
    • users.ALL
  1. Inicie sesión en GoTo Admin.
  2. Seleccione Inicio en el menú de navegación de la izquierda, seleccione Integraciones y, a continuación, seleccione Habilitar integraciones.
  3. Seleccione Zoho CRM.
  4. Seleccione la zona horaria de Zoho CRM de su organización y su centro de datos.
  5. Seleccione Conectar.
  6. En la nueva ventana de Zoho CRM, introduzca sus credenciales de Zoho CRM, seleccione Iniciar sesión y, a continuación, seleccione Aceptar para permitir que GoTo Connect acceda a su cuenta de Zoho CRM.

    Resultado: Su cuenta de Zoho CRM está ahora conectada a GoTo Connect.

  7. Opcional: Para añadir una segunda instancia de Zoho CRM, seleccione Añadir nueva cuenta en la parte superior derecha e introduzca de nuevo la información anterior. Todos los ajustes son exclusivos de la conexión en la que se configuró.

Habilitar flujos de trabajo
Antes de empezar: Debe tener asignado el rol Admin para realizar esta tarea.
Nota: El historial de mensajes no se actualizará en Zoho CRM en tiempo real, se actualizarán al final de cada día. Los registros de llamadas y las transcripciones de mensajes de voz se actualizarán en tiempo real.
  1. Inicie sesión en GoTo Admin.
  2. Seleccione Inicio en el menú de navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione Integraciones.
  3. Seleccione Zoho CRM.
  4. En la pestaña Flujos de trabajo, active cualquiera de los siguientes flujos de trabajo.
    • Messaging Historial: Cuando está activada, se crean notas para cada contact que contienen todos los mensajes enviados y recibidos ese día.
    • Registrar una llamada: Cuando esté activado, se crearán registros de llamadas telefónicas entrantes o salientes y se asociarán a un contacto o cliente potencial. Los registros de llamadas se crearán independientemente de si hay una coincidencia de contacto o de cliente potencial, aunque cuando haya una coincidencia la llamada se asignará al objeto coincidente. Para las llamadas entrantes, el propietario de la llamada se establecerá con un GoTo usuario de su centralita sólo cuando se conteste la llamada. Si la llamada no es atendida, volverá al administrador de Zoho CRM que estableció la conexión. El correo electrónico del GoTo usuario y el de Zoho CRM deben coincidir.
      • Filtrar registros de llamadas por grupos de usuarios: Cuando está activado (active el conmutador, elija un grupo de usuarios en Buscar y, a continuación, seleccione Añadir), sólo se recogerán los datos de llamadas de GoTo usuarios dentro del grupo o grupos de usuarios elegidos que fueron asignados a una llamada se recogerán en sus registros de llamadas. Si filtrar registros de llamadas por grupos de usuarios está activado pero no se ha añadido ningún grupo de usuarios, el registro de llamadas estará vacío. Las llamadas perdidas no se registrarán en los registros de llamadas.
      Nota: Si su cuenta está suscrita a las funciones de IA y Registro de llamadas con IA está activado, también se añadirán temas, indicadores, análisis de sentimientos y resúmenes.
    • Transmisión de voicemailscription: Cuando se activa, los voicemails que un contact o cliente potencial deja en su GoTo Connect número serán transcritos y añadidos como nota al contact o cliente potencial en Zoho CRM. Sólo los buzones de voz que tengan transcripción de mensajes de voz habilitada por un administrador recibirán transcripciones de mensajes de voz.
      Nota: Las transcripciones de mensajes de voz no se guardarán en Zoho CRM si el mensaje de voz se borró antes de crear la transcripción.
    • Sincronización de contactos: Si se activa, contacts de Zoho CRM se importarán a GoTo Connect.
    • Sincronización de clientes potenciales: Cuando esté activada, leads de Zoho CRM se guardarán como contacts en GoTo Connect.
    • Historial de bandeja de entrada: Cuando se activa, se crean notas para cada contact que contienen todas las bandejas de entrada compartidas cerradas conversations a través de SMS y WhatsApp.
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