Conectar y configurar Zoho CRM con GoTo Connect

Integre GoTo Connect con Zoho CRM para compartir mensajes, registros de llamadas, transcriptiones, y clientes potenciales desde GoTo Connect con Zoho CRM.

Importante: Un Superadministrador debe comprar el paquete de integraciones a su representante de ventas antes de configurar la integración siguiendo los pasos que se indican a continuación. Las cuentas de Compromiso con el cliente tienen el paquete de integración ya incluido.

Conecte Zoho CRM a GoTo Connect por primera vez

Antes de empezar:

Debe tener asignado el rol Superadministrador para realizar esta tarea.
Debe estar asignado como administrador en la cuenta de Zoho CRM de su organización para realizar esta tarea.

Inicie sesión en GoTo Admin.
Seleccione Inicio en el menú de navegación de la izquierda, seleccione Integraciones y, a continuación, seleccione Habilitar integraciones.
Seleccione Zoho CRM.
Seleccione la zona horaria de Zoho CRM de su organización y su centro de datos.
Seleccione Conectar.
En la nueva ventana de Zoho CRM, introduzca sus credenciales de Zoho CRM, seleccione Iniciar sesión y, a continuación, seleccione Aceptar para permitir que GoTo Connect acceda a su cuenta de Zoho CRM.
Resultado: Su cuenta de Zoho CRM está ahora conectada a GoTo Connect.

Habilitar flujos de trabajo

Antes de empezar: Debe tener asignado el rol Admin para realizar esta tarea.

Nota: El historial de mensajes no se actualizará en Zoho CRM en tiempo real, se actualizarán al final de cada día. Los registros de llamadas y las transcripciones de mensajes de voz se actualizarán en tiempo real.

Inicie sesión en GoTo Admin.
Seleccione Inicio en el menú de navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione Integraciones.
Seleccione Zoho CRM.
En la pestaña Flujos de trabajo, active cualquiera de los siguientes flujos de trabajo.
- Historial de mensajes: Cuando se activa esta opción, se crean notas para cada contacto o cliente potencial que contienen todos los mensajes enviados y recibidos ese día.
- Registrar una llamada: Cuando esté activado, se crearán registros de llamadas telefónicas entrantes o salientes y se asociarán a un contacto o cliente potencial. Los registros de llamadas se crearán independientemente de si hay una coincidencia de contacto o de cliente potencial, aunque cuando haya una coincidencia la llamada se asignará al objeto coincidente. Para las llamadas entrantes, el propietario de la llamada se establecerá con un GoTo usuario de su centralita sólo cuando se conteste la llamada. Si la llamada no es atendida, volverá al administrador de Zoho CRM que estableció la conexión. El correo electrónico del GoTo usuario y el de Zoho CRM deben coincidir.
  Nota: Si su cuenta está suscrita a las funciones de IA y Registro de llamadas con IA está activado, también se añadirán temas, indicadores, análisis de sentimientos y resúmenes.
- Transcripción de mensajes de voz: Cuando se active, los mensajes de voz que un contacto o cliente potencial deje en su número de GoTo Connect se transcribirán y se añadirán como nota al contacto o cliente potencial en Zoho CRM. Sólo los buzones de voz que tengan transcripción de mensajes de voz habilitada por un administrador recibirán transcripciones de mensajes de voz.
  Nota: Las transcripciones de mensajes de voz no se guardarán en Zoho CRM si el mensaje de voz se borró antes de crear la transcripción.
- Sincronización de contactos: Si está activada, los contactos de Zoho CRM se importarán a GoTo Connect.
- Sincronización de clientes potenciales: Cuando esté activada, los clientes potenciales de Zoho CRM se guardarán como contactos en GoTo Connect.

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