Conecte y configure Salesforce con GoTo Connect
Integre GoTo Connect con Salesforce para compartir mensajes, registros de llamadas, voicemail transcriptiones, contacts y el historial de la bandeja de entrada de GoTo Connect a Salesforce.
Importante: Un Superadministrador debe comprar el paquete de integraciones a su representante de ventas antes de configurar la integración siguiendo los pasos que se indican a continuación. Las cuentas de Compromiso con el cliente tienen el paquete de integración ya incluido.
Los siguientes navegadores son los mejores para la sincronización. Todos los navegadores principales son compatibles cuando las cookies de terceros están desactivadas, aunque algunos navegadores desactivan las cookies de terceros por defecto.
- Google Chrome
- Apple Safari
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox cuando las cookies de terceros están habilitadas.
Conecte por primera vez Salesforce y GoTo Connect.
Antes de empezar:
- Debe tener asignada la función Superadministrador para realizar esta tarea.
- Debe estar asignado como administrador en la cuenta Salesforce de su organización para realizar esta tarea.
Habilitar flujos de trabajo
Antes de empezar: Debe tener asignado el rol
Admin para realizar esta tarea.
Nota: El historial de mensajes no se actualizará en Salesforce en tiempo real; se actualizarán al final de cada día. Los registros de llamadas y voicemail transcripts se actualizarán en tiempo real.
