Conectar y configurar Hubspot con GoTo Connect

Integre GoTo Connect con Hubspot para compartir mensajes, registros de llamadas y transcripciones de mensajes de voz de GoTo Connect a Hubspot.

Importante: Un Superadministrador debe comprar el paquete de integraciones a su representante de ventas antes de configurar la integración siguiendo los pasos que se indican a continuación. Las cuentas de Compromiso con el cliente tienen el paquete de integración ya incluido.

Conecte Hubspot a GoTo Connect por primera vez

Antes de empezar:

Debe tener asignado el rol Superadministrador para realizar esta tarea.
Debe estar asignado como administrador en la cuenta de Hubspot de su organización para realizar esta tarea.

Inicie sesión en GoTo Admin.
Seleccione Inicio en el menú de navegación de la izquierda, seleccione Integraciones y, a continuación, seleccione Habilitar integraciones.
Seleccione Hubspot.
Seleccione Conectarse y luego en la nueva ventana de Hubspot, introduzca sus credenciales de Hubspot y luego seleccione Iniciar sesión.
Resultado: Su cuenta de Hubspot está ahora conectada a GoTo Connect.

Habilitar flujos de trabajo

Antes de empezar: Debe tener asignado el rol Admin para realizar esta tarea.

Inicie sesión en GoTo Admin.
Seleccione Inicio en el menú de navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione Integraciones.
Seleccione Hubspot.
En la pestaña Flujos de trabajo, active cualquiera de los siguientes flujos de trabajo.
- Historial de mensajes: Cuando se activa esta opción, se crean notas para cada contacto que contienen todos los mensajes enviados y recibidos ese día.
- Registrar una llamada: Cuando esté activado, se crearán registros de llamadas telefónicas para las llamadas entrantes o salientes y se asociarán a un contacto. Los registros de llamadas se crearán independientemente de si hay una coincidencia de contacto, aunque cuando la haya, la llamada se asignará al contacto coincidente. Las coincidencias de contactos se realizan en función de los números de teléfono, móvil o WhatsApp.
  Nota: Si las direcciones de correo electrónico de GoTo Connect y la dirección de correo electrónico de Hubspot no coinciden, la llamada no tendrá propietario. Asegúrese de que las direcciones de correo electrónico coinciden para evitar llamadas sin propietario. Además, si su cuenta está suscrita a las funciones de IA y Registro de llamadas con IA está activado, también se añadirán temas, indicadores, análisis de sentimientos y resúmenes.
- Transcripción de mensajes de voz: Cuando está activada, los mensajes de voz que un contacto de Hubspot deje en su número de GoTo Connect se transcribirán y se añadirán como nota al contacto en Hubspot. Sólo los buzones de voz que tengan transcripción de mensajes de voz habilitada por un administrador recibirán transcripciones de mensajes de voz.
  Nota: Las transcripciones de mensajes de voz no se guardarán en Hubspot si el mensaje de voz se eliminó antes de crear la transcripción.
- Sincronización de contactos: Cuando esté activada, los contactos de Hubspot se importarán a GoTo Connect.

¿Pudo completar su tarea?

GoTo Connect

GoTo Meeting

GoTo Webinar

GoTo Room

GoTo Training

OpenVoice

Grasshopper

join.me

Resolve

Resolve MDM

Pro

Central

Rescue

GoToMyPC

GoToAssist

Hamachi

RemotelyAnywhere