Wie kann ich GoTo Meeting für Salesforce als Administrator installieren und einrichten?
GoTo Meeting für Salesforce Klassisch bietet eine Möglichkeit, Ihre Meetings in Ihrer Customer Relationship Management (CRM)-Anwendung zu verwalten. Sie können Meetings direkt von einer Kontaktseite in Salesforce aus planen, aktualisieren, beginnen oder absagen, so dass Sie und Ihr Team zukünftige und vergangene Meetings direkt mit Ihren Kontakten verknüpft halten können. Die in Salesforce erstellte Chronik der Meetings wird automatisch jede Nacht synchronisiert.
Anmerkung: Wir haben kürzlich die GoTo Meeting und GoTo Connect für Salesforce-Integrationen zusammengeführt. Die einzige Änderung ist der Name der Integration - die Einrichtung und das Tool funktionieren auf die gleiche Weise.
Sie können eine Testinstallation für Administratoren durchführen, das Paket für alle Benutzer installieren oder das Paket für ausgewählte Salesforce-Benutzer installieren. Die Admin-Installation besteht aus den folgenden Komponenten, einschließlich dieses Artikels.
Installieren Sie die App
Nächste Maßnahme: Rufen Sie nach Wunsch die folgenden Links auf, um zusätzliche Funktionen dieser Integration einzurichten:
Start-/Zeitplan-Schaltflächen hinzufügen
- Wählen Sie in Salesforce Setup und suchen Sie nach Leads.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie Bearbeiten neben "Lead Layout".
- Wählen Sie das Schraubenschlüssel-Symbol über "Offene Aktivitäten".
- Wählen Sie im Pop-up-Fenster Eigenschaften den Abschnitt Schaltflächen aus und öffnen Sie ihn.
- Wählen Sie in der Spalte "Verfügbare Schaltflächen" GoTo Meeting Jetzt und Neu GoTo Meeting und wählen Sie dann Hinzufügen, um sie in die Spalte "Ausgewählte Schaltflächen" zu verschieben.
- Wählen Sie OK, um das Layout zu speichern.
- Gehen Sie zurück zur Lead-Detailseite und überprüfen Sie, ob sich beide Schaltflächen unter dem Abschnitt "Aktivität öffnen" befinden.
- Wählen Sie unter "Lead Layout" die Option Speichern, um das Layout zu speichern. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 für Verkaufschancen und Kontakte
Hinzufügen von Aktivitätsschaltflächen zum Bearbeiten/Löschen von Sitzungen
- Suchen Sie nach Veranstaltung und wählen Sie Veranstaltungsbuttons und -verknüpfungen oder wählen Sie .
- Wählen Sie Schaltflächen und Links bearbeiten.
- Wählen Sie Bearbeiten neben "Bearbeiten".
- Wählen Sie die Visualforce-Seite unter "Salesforce Classic Override". Wählen Sie EditButton aus der Dropdown-Liste.
- Wählen Sie Speichern aus.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für die Schaltflächen Löschen.
- Die nächsten Schritte sind das Einrichten von Berechtigungen, die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen den Anwendungen und das Löschen nicht benötigter Meeting-Aufzeichnungen.
Planen einer Apex-Klasse (nur Administratoren)
Nachdem vorhandene Benutzer ein Upgrade auf die aktuelle Salesforce-Version durchgeführt haben, muss ein Administrator eine Apex-Klasse planen.