Verwalten von Vertretern
Vertreter sind die Personen, die für den Empfang, die Beantwortung und den Support von Kunden zuständig sind. Sie können von Managern auf Konto- und Teamebene hinzugefügt und verwaltet werden (wenn sie vom Manager auf Kontoebene aktiviert wurden). Mitarbeitern wird eine HelpAlert-Anmeldung zugewiesen, mit deren Hilfe sie Anfragen von Kunden über die Portale/Unterportale bearbeiten können, auf die ihnen von einem Manager Zugriff erteilt wurde.
Darüber hinaus können Manager Vertretern begrenzten Zugang zum Management Center gewähren. Vertreter können nur einem Team, aber mehreren Portalen/Unterportalen zugewiesen werden. Vertretern werden Funktionseinstellungen entweder auf individueller (d.h. pro Vertreter) oder auf Teambasis zugewiesen (d.h. wenn die Einstellungen eines einzelnen Vertreters angepasst werden, sind die Teameinstellungen davon nicht betroffen).
Die Seite Vertreter verwalten ermöglicht es Managern auf Konto- und Teamebene, HelpAlert-Vertreter und ihre Logins zu kontrollieren. Wenn sich die Mitglieder einer Organisation ändern, können Manager schnell und nahtlos HelpAlert-Logins hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Einen Mitarbeiter manuell hinzufügen
- Klicken Sie auf in der linken Navigation.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen für den neuen Mitarbeiter wie folgt ein:
- Team - Wählen Sie das Team, dem der GoTo-Mitarbeiter angehören soll.
- Anmeldung - Erstellen Sie eine Anmeldung (d.h. einen Benutzernamen) für den GoTo-Mitarbeiter.
- Name - Geben Sie den Vor- und Nachnamen des GoTo-Mitarbeiters ein.
- Passwort - Erstellen Sie ein Passwort für den GoTo-Mitarbeiter.
- Bildschirmname - Erstellen Sie einen Bildschirmnamen für den GoTo-Mitarbeiter; dieser Name wird den Kunden angezeigt, wenn sie mit den Mitarbeitern chatten.
- Benutzerdefiniert - Fügen Sie beliebige Notizen oder Tags für den GoTo-Mitarbeiter für zusätzliches Gruppenmanagement hinzu.
- Klicken Sie auf Zur Liste hinzufügen, um den neuen Mitarbeiter in die Liste der ausstehenden Aufträge zu übernehmen. Führen Sie Schritt 2 erneut durch, um weitere Mitarbeiter hinzuzufügen. Zum Entfernen eines Mitarbeiters aus der Liste müssen Sie diesen auswählen und auf Aus Liste entfernen klicken.
- Klicken Sie auf Mitarbeiter hinzufügen.
- Bestätigen Sie und klicken Sie auf Weiter. Siehe Repräsentative Einstellungen ändern für weitere Schritte.
Mehrere Vertreter per Stapelverarbeitung hinzufügen
Manager können mehrere Vertreter hinzufügen, indem sie eine .csv-formatierte Liste eingeben.
- Klicken Sie auf in der linken Navigation.
- Klicken Sie auf den Link Hier klicken für Masseneingabe oben auf der Seite.
- Geben Sie im Feld Masseneingabe die Liste der Mitarbeiter in folgendem Format ein: Name des übergeordneten Teams, Teamname, Anmeldung, Vorname, Nachname, Passwort, Bildschirmname, Benutzerdefiniert.
- Klicken Sie auf Mitarbeiter hinzufügen. Siehe Repräsentative Einstellungen ändern für weitere Schritte.
Verschieben eines Vertreters zwischen Teams
- Klicken Sie in der linken Navigation auf Mitarbeiter.
- Aktivieren Sie das/die Kontrollkästchen des/der gewünschten Vertreter(s).
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Ausgewählte Vertreter verschieben zu das neue Team des Vertreters aus.
- Klicken Sie auf .
Anmerkung: Manager auf Teamebene können nur dann Vertreter von einem Team in ein anderes versetzen, wenn sie in beiden Teams Manager sind.
Einen Mitarbeiter bearbeiten
- Klicken Sie in der linken Navigation auf Mitarbeiter.
- Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Mitarbeiters.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Einstellungen speichern.
Einen Mitarbeiter löschen
- Klicken Sie in der linken Navigation auf Mitarbeiter.
- Aktivieren Sie das/die Kontrollkästchen des/der gewünschten Vertreter(s).
- Klicken Sie auf .
Anmerkung: Wenn die Benutzerkennung eines Mitarbeiters gelöscht wird, ist keine Ausführung von Berichten für diesen Mitarbeiter möglich. Portalberichte enthalten dennoch Angaben zu den Sitzungen und Daten dieses Mitarbeiters.