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Wie kann ich meine Telefonanlage in Redtail integrieren?

Ihre Telefonanlage lässt sich in Redtail integrieren. Jedes Mal, wenn Sie Anrufe tätigen oder empfangen, sucht GoTo Connect Integration für Redtail automatisch nach Kunden, die mit der Anrufer-ID übereinstimmen, und protokolliert den Anruf mit Optionen zum Hinzufügen eines Kontakts, zum Anzeigen der letzten Notizen und zum Hinzufügen neuer Anrufnotizen oder Aktivitäten.

  1. Laden Sie GoTo Connect Integration für Redtail für Ihr Betriebssystem herunter und installieren Sie es:

    Hinweis: Wenn Sie ein Upgrade auf die neue Version vornehmen, werden Ihre Anruflisten nicht übertragen. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Upgrade selbst ein Anrufprotokoll zu erstellen und die Notizen und Aktivitäten aus Ihrer Anrufliste zu speichern.

  2. Öffnen Sie GoTo-Connect-Integration für Redtail und klicken Sie dann auf Anmelden, um sich mit Ihren GoTo-Connect-Anmeldedaten anzumelden.
  3. Klicken Sie auf Link Account (Konto verknüpfen), um das Integrations-Dashboard zu öffnen.
  4. Geben Sie im neuen Fenster Ihren Redtail-Benutzernamen und Ihr Redtail-Passwort ein und klicken Sie dann auf Konten verknüpfen.

    Hinweis:Wenn Sie Ihr Redtail-Passwort ändern oder die GoTo Connect Integration für Redtail-App aktualisieren, heben Sie die Verknüpfung Ihres Kontos auf und verknüpfen Sie die Konten erneut.

  5. Klicken Sie in der Leiste links auf Symbol für Integrationseinstellungen und wählen Sie dann Ihre Leitung aus.
Mögliche nächste Schritte: Wenn Sie einen Anruf von der App aus einleiten, sendet sie den Anruf zunächst an Ihr Tischtelefon oder Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie den Anruf entgegennehmen, und stellt dann den Anruf an die ausgehende Nummer fertig.