Ihre Telefonanlage lässt sich in Redtail integrieren. Jedes Mal, wenn Sie Anrufe tätigen oder empfangen, sucht GoTo Connect Integration für Redtail automatisch nach Kunden, die mit der Anrufer-ID übereinstimmen, und protokolliert den Anruf mit Optionen zum Hinzufügen eines Kontakts, zum Anzeigen der letzten Notizen und zum Hinzufügen neuer Anrufnotizen oder Aktivitäten.
- Laden Sie GoTo Connect Integration für Redtail für Ihr Betriebssystem herunter und installieren Sie es:
Anmerkung: Wenn Sie ein Upgrade auf die neue Version durchführen, wird die Chronik nicht weitergeleitet. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Upgrade selbst ein Anrufprotokoll zu erstellen und die Notizen und Aktivitäten aus Ihrer Anrufliste zu speichern.
- Öffnen Sie GoTo Connect Integration for Redtail und klicken Sie auf Anmelden, um sich mit Ihren GoTo Connect Anmeldedaten anzumelden.
- Klicken Sie auf Link Account (Konto verknüpfen), um das Integrations-Dashboard zu öffnen.
- Geben Sie im neuen Fenster Ihren Redtail- Benutzernamen und Ihr Redtail- Passwort ein und klicken Sie dann auf Konten verknüpfen.
- Wählen Sie in der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Ihre Leitung.
Nächste Maßnahme:
Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an..