Ihre Telefonanlage lässt sich in Clio integrieren. Sobald Sie einen Anruf tätigen oder empfangen, erhalten Sie von GoTo Connect für alle Kunden, die der Anrufer-ID entsprechen, eine Benachrichtigung mit einem Link zum Öffnen ihres Kontos in Clio. Sie haben die Möglichkeit, die letzte Kommunikation einzusehen, einen Kontakt hinzuzufügen, eine fakturierbare Aktivität zu erstellen, Kommunikationsabläufe und Aktivitäten mit einer Angelegenheit zu verknüpfen und Notizen hinzuzufügen.

1. Downloaden und installieren Sie GoTo Connect Integration für Clio für Ihr Betriebssystem:
   • Download für Mac
   • Für Windows herunterladen
2. Öffnen Sie GoTo Connect Integration für Clio und melden Sie sich mit Ihren GoTo Connect Anmeldedaten an.
3. Wählen Sie Konto verknüpfen, um die Integration zu starten. Dashboard.
4. Wählen Sie in dem neuen Fenster Ihre Region aus und wählen Sie dann Konten verknüpfen.
5. Geben Sie Ihr E-Mail-Konto ein, mit dem Sie sich bei Clio angemeldet haben, und wählen Sie dann Weiter: Passwort.
6. Geben Sie Ihr Clio-Passwort ein und wählen Sie dann Einloggen.
   Anmerkung: Wenn Sie Ihr Clio-Passwort ändern, heben Sie die Verknüpfung Ihres Kontos auf und stellen Sie die Verbindung erneut her.
7. Wählen Sie Zugriff zulassen.
8. Wählen Sie in der linken Seitenleiste der GoTo Connect Integration für Clio und wählen Sie dann Ihre Leitung.
   Anmerkung: Damit die Bildschirm-Popups mit Clio funktionieren, muss die Telefonnummer in einem besonderen Format ohne Symbole stehen, z. B. 1234567890.