Wie kann ich meine Telefonanlage in Clio integrieren?
Ihre Telefonanlage lässt sich in Clio integrieren. Sobald Sie einen Anruf tätigen oder empfangen, erhalten Sie von GoTo Connect für alle Kunden, die der Anrufer-ID entsprechen, eine Benachrichtigung mit einem Link zum Öffnen ihres Kontos in Clio. Sie haben die Möglichkeit, die letzte Kommunikation einzusehen, einen Kontakt hinzuzufügen, eine fakturierbare Aktivität zu erstellen, Kommunikationsabläufe und Aktivitäten mit einer Angelegenheit zu verknüpfen und Notizen hinzuzufügen.
- Wählen Sie
in der linken Seitenleiste der GoTo Connect Integration für Clio und wählen Sie dann Ihre Leitung.
What to do next:
Note: Damit die Bildschirm-Popups mit Clio funktionieren, muss die Telefonnummer in einem besonderen Format ohne Symbole stehen, z. B. 1234567890.
Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.