Ihre Telefonanlage lässt sich in Clio integrieren. Jedes Mal, wenn Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen, benachrichtigt Sie GoTo Connect über alle Kunden, die mit der Anrufer-ID übereinstimmen, mit einem Link zur Eröffnung ihres Kontos in Clio. Sie haben die Möglichkeit, die letzte Kommunikation einzusehen, einen Kontakt hinzuzufügen, eine fakturierbare Aktivität zu erstellen, Kommunikationsabläufe und Aktivitäten mit einer Angelegenheit zu verknüpfen und Notizen hinzuzufügen.

1. Downloaden und installieren Sie GoTo Connect Integration für Clio für Ihr Betriebssystem:
   • Download für Mac
   • Für Windows herunterladen
2. Öffnen Sie GoTo Connect Integration für Clio und melden Sie sich mit Ihren GoTo Connect Anmeldedaten an.
3. Klicken Sie auf Link Account (Konto verknüpfen), um das Integrations-Dashboard zu öffnen.
4. Wählen Sie in dem neuen Fenster Ihre Region aus und klicken Sie dann auf Konten verknüpfen.
5. Geben Sie Ihr E-Mail-Konto ein, mit dem Sie sich bei Clio angemeldet haben, und klicken Sie dann auf Weiter: Passwort.
6. Geben Sie Ihr Clio-Passwort ein und klicken Sie dann auf Anmelden.
   Anmerkung: Wenn Sie Ihr Clio-Passwort ändern, heben Sie die Verknüpfung Ihres Kontos auf und stellen Sie die Verbindung erneut her.

7. Klicken Sie auf Zugriff erlauben.
8. Klicken Sie auf in der linken Seitenleiste der GoTo-Connect-Integration für Clio und wählen Sie dann Ihre Leitung.

Mögliche nächste Schritte: Video ansehen

Hinweis: Damit Screen-Pop mit Clio funktioniert, muss die Telefonnummer speziell ohne Symbole formatiert werden (z. B. 1234567890).

Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.