Wie kann ich meine Telefonanlage in Clio integrieren?
Ihre Telefonanlage lässt sich in Clio integrieren. Jedes Mal, wenn Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen, benachrichtigt Sie GoTo Connect über alle Kunden, die mit der Anrufer-ID übereinstimmen, mit einem Link zur Eröffnung ihres Kontos in Clio. Sie haben die Möglichkeit, die letzte Kommunikation einzusehen, einen Kontakt hinzuzufügen, eine fakturierbare Aktivität zu erstellen, Kommunikationsabläufe und Aktivitäten mit einer Angelegenheit zu verknüpfen und Notizen hinzuzufügen.
Mögliche nächste Schritte:
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Hinweis: Damit Screen-Pop mit Clio funktioniert, muss die Telefonnummer speziell ohne Symbole formatiert werden (z. B. 1234567890).
Wenn Sie in der App einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder das Softphone (die App muss geöffnet sein), wartet darauf, dass Sie abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.