Fügen Sie die Informationen eines Kontakts zu einem Anruf oder Chat hinzu
Nutzen Sie die Kundeninformationsansicht, um Ihre Kunden zu identifizieren, ihre Interaktionen mit Ihrem Unternehmen zu verfolgen und ein einheitliches positives Erlebnis für sie zu schaffen, unabhängig davon, welche Kanäle sie nutzen.
Desktop-Anwendung oder Web-App
Während eines Anrufs
Vorbereitungen:
Sie müssen als Benutzer eingerichtet sein und die Rolle CC Berater zugewiesen bekommen.
Während eines Chats
Vorbereitungen:
Sie müssen als Benutzer eingerichtet sein und die Rolle CC Berater oder CX Team Mitglied zugewiesen bekommen.
- Melden Sie sich bei der Desktop- oder Web-App an.
- Wählen Sie im Posteingang die gewünschte Chat-Unterhaltung aus.
- Im Konversationsfenster kann ein Kontakt auf eine der folgenden Arten mit der Chat-Konversation verlinkt werden.
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- Exakte Übereinstimmung: Kontakte werden automatisch mit einer Chat-Konversation verknüpft, wenn der Name und/oder die Telefonnummer des Kontakts mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt.
- Mehrere Übereinstimmungen: Wählen Sie einen der Kontaktvorschläge aus, um ihn mit der Chat-Konversation zu verknüpfen.
- Suche nach Übereinstimmungen: Suchen Sie nach einem anderen bestehenden Kontakt, um ihn mit der Chat-Konversation zu verknüpfen.
- Neue Übereinstimmung: Erstellen Sie einen neuen Kontakt, wenn der Kontakt nicht mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt. Wählen Sie Speichern und Chat verknüpfen, um Ihre Änderungen zu speichern.
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- Optional: Wiederholen Sie die gleichen Schritte, um den Kontakt-Link zu bearbeiten.
Mobile App
Vorbereitungen:
- Sie müssen als Benutzer eingerichtet sein und die Beraterrolle zugewiesen haben.
- Sie müssen einen gemeinsamen Kontakt erstellen, bevor Sie ihn mit dem Chat verknüpfen können.
- Melden Sie sich bei unserer GoTo-App an.
- Wählen Sie im Posteingang die gewünschte Unterhaltung aus.
- Tippen Sie auf
oder 
. - Wählen Sie Kontakt verknüpfen und wählen Sie dann den gemeinsamen Kontakt, mit dem Sie die Unterhaltung verknüpfen möchten.