Nutzen Sie die Kundeninformationsansicht, um Ihre Kunden zu identifizieren, ihre Interaktionen mit Ihrem Unternehmen zu verfolgen und ein einheitliches positives Erlebnis für sie zu schaffen, unabhängig davon, welche Kanäle sie nutzen.
Vorab:
Sie müssen als Benutzer eingerichtet sein und die Rolle agent zugewiesen bekommen haben.
- Während eines aktiven Anrufs oder Chats in der GoTo Desktop/web App, wählen Sie das Personensymbol auf der linken Seite des Anruf-Overlays oder Gesprächsfensters.
- Suchen Sie, ob der Kontakt bereits existiert (alle verfügbaren Anrufinformationen werden in die Suchfelder eingefügt).
- Wenn dies der Fall ist, wählen Sie den Kontakt aus und wählen Sie dann Link call to this contact (or conversation). Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie dann alle Details nach Bedarf bearbeiten.
- Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie Neuen Kontakt hinzufügen, geben Sie die verfügbaren Informationen ein und wählen Sie dann Speichern und Anruf (oder Gespräch) verknüpfen.
- Optional: Wählen Sie das Notizbuch-Symbol, um der Unterhaltung Notizen und/oder Tags hinzuzufügen. Diese werden automatisch gespeichert und sind während des gesamten Nachbereitungszeitraums verfügbar.
- Optional: Wählen Sie das Verlaufssymbol, um einen Verlauf aller verknüpften Interaktionen mit diesem Kontakt anzuzeigen. Sie können nach Schlüsselwörtern oder Tags suchen.
Zur Erinnerung: Ein Verlauf wird gestartet, nachdem ein Kontakt erstellt wurde und mindestens ein Anruf oder Chat mit dem Kontakt verknüpft wurde.