Wie füge ich die Informationen eines Kontakts zu einem Anruf oder Chat hinzu?
Nutzen Sie die Kundeninformationsansicht, um Ihre Kunden zu identifizieren, ihre Interaktionen mit Ihrem Unternehmen zu verfolgen und ein einheitliches positives Erlebnis für sie zu schaffen, unabhängig davon, welche Kanäle sie nutzen.
Contact-Center Erfahrung
Während eines Anrufs
Verknüpfen Sie einen Kontakt mit Ihrem Telefongespräch.
Before you begin:
Sie müssen als Benutzer eingerichtet sein und die Beraterrolle zugewiesen haben.
Während eines Chats
Verknüpfen Sie einen Kontakt mit einer Chat-Konversation.
Before you begin:
Sie müssen als Benutzer eingerichtet sein und die Beraterrolle zugewiesen haben.
- Melden Sie sich bei der GoTo Desktop oder Web-Anwendung.
- Wählen Sie Posteingang in der linken Navigation.
- Wählen Sie das Chat-Gespräch aus.
- Im Konversationsfenster kann ein Kontakt auf eine der folgenden Arten mit der Chat-Konversation verlinkt werden.
-
- Exakte Übereinstimmung: Kontakte werden automatisch mit einer Chat-Konversation verknüpft, wenn der Name und/oder die Telefonnummer des Kontakts mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt.
- Mehrere Übereinstimmungen: Wählen Sie einen der Kontaktvorschläge aus, um ihn mit der Chat-Konversation zu verknüpfen.
- Suche nach Übereinstimmungen: Suchen Sie nach einem anderen bestehenden Kontakt, um ihn mit der Chat-Konversation zu verknüpfen.
- Neue Übereinstimmung: Erstellen Sie einen neuen Kontakt, wenn der Kontakt nicht mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt. Wählen Sie Speichern und Chat verknüpfen, um Ihre Änderungen zu speichern.
-
- Optional: Wiederholen Sie die gleichen Schritte, um den Kontakt-Link zu bearbeiten.
Erfahrung mit Kundenengagement
Verknüpfen Sie einen Kontakt mit Ihrer Chat-Konversation.
Before you begin:
Sie müssen als Benutzer eingerichtet sein und die Beraterrolle zugewiesen haben.
- Melden Sie sich bei der GoTo Desktop oder Web-Anwendung.
- Wählen Sie Posteingang in der linken Navigation.
- Wählen Sie das Chat-Gespräch aus.
- Im Konversationsfenster kann ein Kontakt auf eine der folgenden Arten mit der Chat-Konversation verlinkt werden.
-
- Exakte Übereinstimmung: Kontakte werden automatisch mit einer Chat-Konversation verknüpft, wenn der Name und/oder die Telefonnummer des Kontakts mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt.
- Mehrere Übereinstimmungen: Wählen Sie einen der Kontaktvorschläge aus, um ihn mit der Chat-Konversation zu verknüpfen.
- Suche nach Übereinstimmungen: Suchen Sie nach einem anderen bestehenden Kontakt, um ihn mit der Chat-Konversation zu verknüpfen.
- Neue Übereinstimmung: Erstellen Sie einen neuen Kontakt, wenn der Kontakt nicht mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt. Wählen Sie Speichern und Chat verknüpfen, um Ihre Änderungen zu speichern.
-
- Optional: Wiederholen Sie die gleichen Schritte, um den Kontakt-Link zu bearbeiten.
Mobile App Erfahrung
Verknüpfen Sie einen Kontakt mit Ihrer Chat-Konversation.
Before you begin:
- Sie müssen als Benutzer eingerichtet sein und die Beraterrolle zugewiesen haben.
- Sie müssen einen gemeinsamen Kontakt erstellen, bevor Sie ihn mit dem Chat verknüpfen können.
- Melden Sie sich bei unserer GoTo-App an.
- Wählen Sie Posteingang in der unteren Navigation.
- Wählen Sie das Gespräch.
- Tippen Sie auf das Symbol
oder 
. - Wählen Sie Kontakt verknüpfen und wählen Sie den gemeinsamen Kontakt, mit dem Sie die Unterhaltung verknüpfen möchten.